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关于 Salesforce Data 360
通过描述构建细分

通过描述构建细分

用通俗的语言描述您想要的受众,Data 360 市场营销客服人员会制定筛选条件并为您创建细分。客服人员构建标准和嵌套细分,筛选器可以包括计算见解。

所需的 Edition

适用于:Data 360 支持的所有版本。请参阅 Data 360 版本可用性。
所需权限集
要创建细分:

其中任何一个权限集:

  • Data Cloud 架构师
  • Data Cloud 激活管理器
  • Data Cloud 激活专家

当您不在细分画布上时,请使用此任务。要将筛选器添加到您已打开的细分,请参阅将筛选器添加到细分。

  1. 转到分段页面,单击全局标题中的 Agentforce 图标。
    如果面板在不同的客服人员上打开,请从客服人员名称旁边的菜单中选择 Data 360 市场营销客服人员。在其余对话中,请留在此页面。请勿在请求中间的画布上打开细分。
  2. 描述您想要的受众,包括条件、组合方式以及您想要忽略的任何人。
    例如:创建忠诚会员细分,过去一年至少有三个订单,但不包括任何取消订阅的人。
    您无需命名对象或字段,但直接命名对象会为客服人员保留问题。包括您想到的任何计数或总计。如果您说至少三个订单,客服人员会使用三个订单,而不是询问。
  3. 选择细分类型和发布时间表。
    客服人员首先会询问这一点,然后再询问您的受众。它提出了您手动发布的细分,并提供两个计划替代方案:每 12 小时或 24 小时一次的计划,或每 1 小时或 4 小时一次的快速刷新。
  4. 回答客服人员提出的问题。

    当客服人员需要解析几个属性或值时,它会以编号列表的形式一次询问最多三个属性或值,因此您可以在一次回复中回答所有属性或值。

    • 如果请求中的短语可以匹配多个属性,客服人员会列出候选项并询问您指的是哪一个,因为您的数据模型有几个符合描述的属性。使用类似以下内容回答:使用忠诚度等级字段,而不是会员状态字段。要了解有关属性的更多信息,请询问 Data 360 数据问答客服人员。
    • 如果客服人员提供的属性都不是您所说的,请描述您实际需要的属性。客服人员需要正确的属性,然后才能继续,并根据您的答案重建。使用类似以下内容回答:这两个都不是 我是说他们一生的购买总额
    • 如果多个对象可能是您的细分所在对象,客服人员会列出候选人并要求您选择,因为总体取决于细分构建的对象。使用对象名称回答,例如:个人。
    • 如果您的请求可以多种方式分组,客服人员会显示可能的分组,并要求您确认,因为条件组如何更改总体。使用您想要的分组进行回答。
    • 如果值缺失或描述松散,并且无法从数据中推断,客服人员会询问,因为猜测会无声地改变您的整体。始终询问聚合的计数和总计。使用准确的日期范围回答。例如:2025 年 12 月 12 日到 2026 年 8 月 20 日。
    • 如果属性位于相关对象上,客服人员会询问要统计哪些相关记录,因为条件必须针对您正在细分的对象表示。使用类似以下内容回答:盘点订单。

    客服人员提供的每个选项都会命名属性、对象以及对象相对于细分所在对象的位置。例如,直接在个人记录上的性别身份(个人)是直接属性,相关客户联系人记录上的性别(AccountContact)是相关属性。请参阅分段画布。

    如果无法从细分所在对象访问您命名的属性,客服人员会告诉您并提供不同的属性。路径是否存在取决于匹配和协调规则生成的派生关系。

    如果您在客服人员已经使用后更正属性,客服人员会从您的新答案中重建。您不需要重新开始对话。

  5. 在发布或激活前,请查看细分画布中的条件。

客服人员会为细分生成名称和描述,并将名称保持在 60 个字符或更少。在测试中,附加了一个数字以保持名称的唯一性,因此保存的名称并不总是与客服人员在对话中引用的名称相匹配。您也可以自行命名细分,如同在将此细分另存为名为高价值西海岸的新细分。

查看客服人员构建的内容

在发布或激活前,在细分画布上打开细分并检查条件。

重要
重要 不要依赖对话中的汇总。客服人员描述它在散文中构建的内容,该描述可以忽略您的部分请求。检查画布。单击预览以验证字段、运算符、值和排除条件。

特别检查这些:

  • 您需要的每个条件都存在。请求可以与满足一部分的现有计算见解匹配,而将其余部分排除在外。例如,对上一季度支出超过 500 美元的客户的请求可以产生一个根本没有日期筛选器的支出筛选器。客服人员也可以跳过未映射或未显示在属性库中的数据模型对象 (DMO) 或计算见解,并继续使用可以创建的筛选器。请确认您请求的内容未丢失。
  • 客服人员推断的值。客服人员会填写您遗漏或描述松散的值。检查它解析一个短语的日期范围,例如上一季度。
  • 每个条件的运算符。客服人员会分配运算符和值,而不会询问。请参阅 Data 360 中的分段运算符。
  • 排除。您要求省略的任何内容应出现在“排除”选项卡中,而不是作为常规筛选器显示在“包括”中。

单击预览以检查受众本身,并计算人口以获取单个筛选器和容器的计数。请参阅分段画布。

细化细分

继续相同的对话。请求不同的值、不同的属性或不同的受众,客服人员会从您的新请求中重建。优化会更新相同细分。请求不同的细分会创建新细分。

客服人员添加并构建条件。它不能删除或编辑现有的筛选器;请删除细分画布中的筛选器。请勿在一个请求中合并添加和删除:客服人员会尝试添加和删除两个条件,添加新条件,并将您要求删除的筛选器留在原位。

 
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