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Informationen zu Salesforce Data 360
Generieren von Forschungsberichten mit Deep Research

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Generieren von Forschungsberichten mit Deep Research

Verwenden Sie Deep Research, um umfassende Forschungsberichte direkt in Ihrer Notebook-AI-Arbeitsumgebung zu generieren. Senden Sie eine einzelne Rechercheabfrage, statt mehrere Quellen separat abzufragen. Die Notizbuch-AI analysiert CRM-Datensätze, hochgeladene Dokumente, Unternehmenssuchergebnisse und Webquellen und stellt dann einen Bericht mit Ergebnissen, Empfehlungen und Inline-Zitationen bereit.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Siehe Data 360-Editionsverfügbarkeit.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Deep Research in der Notebook-AI Aktivieren des benutzerdefinierten Berechtigungssatzes "AI für Notizbücher"

Deep Research wird im Hintergrund ausgeführt, während Sie die Arbeit fortsetzen. Wenn Ihr Bericht fertig ist, fügt die Notizbuch-AI ihn dem Bereich "Ressourcen" hinzu, wo er als durchsuchbare Quelle für künftige Abfragen in Ihrem Notizbuch fungiert.

Ausführen von Deep Research

  1. Stellen Sie in Ihrer AI-Arbeitsumgebung für Notizbücher sicher, dass Sie relevante Ressourcen hinzugefügt haben.
  2. Geben Sie im Chat-Abschnitt Ihre Rechercheabfrage im Detail ein. Beispiel: Was sind die drei wichtigsten Prioritäten basierend auf unseren CRM-Daten und ihrem aktuellen Ergebnisbericht?
  3. Aktivieren Sie Deep Research und senden. Die Notebook-AI generiert einen Forschungsplan mit den spezifischen Aufgaben und Datenquellen, die analysiert werden sollen.
  4. Passen Sie optional den Forschungsplan an, bevor Sie ihn ausführen.
    1. Klicken Sie zum Bearbeiten des Plans auf Plan bearbeiten. Deaktivieren Sie Datenquellen, die Sie aus der Forschung ausschließen möchten, oder geben Sie eine Aufforderung in natürlicher Sprache ein, um die Richtung einer der Forschungsaufgaben zu ändern und den Fortschritt zu speichern.
    2. Klicken Sie auf Vorlage auswählen, um eine Berichtsvorlage aus der Bibliothek oder Ihre eigene Vorlage im Markdown-Format (.md) auszuwählen.
  5. Klicken Sie zum Starten der Analyse auf Forschung ausführen.
  6. Klicken Sie optional auf Nachdenken anzeigen, um anzuzeigen, was die Notebook-AI in Echtzeit abruft und verarbeitet.
  7. Wenn der Bericht fertig ist, klicken Sie auf Anzeigen, um ihn zu öffnen. Der Bericht enthält ein Inhaltsverzeichnis und mit Quelldokumenten verknüpfte Inline-Zitate.
  8. Laden Sie den Bericht als PDF herunter oder stellen Sie Folgefragen, um die Ergebnisse weiter zu erkunden.

Überlegungen

  • Schreiben Sie detaillierte Rechercheabfragen. Fügen Sie Kontext, Ziele und die benötigten spezifischen Statistiken hinzu. Beispielsweise, ob Sie sich auf eine Kundenbesprechung vorbereiten, Wettbewerber bewerten oder das Geschäftsrisiko analysieren.

  • Laden Sie 5 bis 15 Dokumente hoch, die sich direkt auf Ihr Forschungsthema beziehen. Fügen Sie verschiedene Quellen wie interne Dokumente oder externe Forschungsquellen hinzu.

  • Verwenden Sie die Ansicht "Nachdenken anzeigen", um nachzuvollziehen, was Deep Research abruft und wie Ihre Quellen analysiert werden, um Lücken frühzeitig zu erkennen und Ihre Abfrage bei Bedarf einzugrenzen.

 
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