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Acerca de Salesforce Data 360
Generar reportes de investigación con investigación profunda

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Generar reportes de investigación con investigación profunda

Utilice Investigación profunda para generar reportes de investigación integrales directamente en su espacio de trabajo de IA de Notebook. En vez de consultar múltiples orígenes por separado, envíe una única consulta de investigación. La IA de portátiles analiza registros de CRM, documentos cargados, resultados de búsqueda de compañía y orígenes web, luego entrega un reporte completo con hallazgos, recomendaciones y citas en línea.

Ediciones necesarias

Disponible en: Todas las ediciones compatibles con Data 360. Consulte Disponibilidad de Data 360.
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Investigación profunda en IA de portátiles Activar conjunto de permisos personalizado de IA de portátil

Investigación profunda se ejecuta en segundo plano mientras continúa trabajando. Cuando su reporte esté listo, la IA de Notebook lo agrega al panel Recursos, donde se convierte en un origen con capacidad de búsqueda para consultas futuras en su Notebook.

Ejecutar investigación profunda

  1. En su espacio de trabajo de IA de Notebook, asegúrese de que agregó recursos relevantes.
  2. En la sección de chat, ingrese su consulta de investigación en detalle. Por ejemplo: ¿Cuáles son las tres prioridades principales basadas en nuestros datos de CRM y su reporte de ganancias reciente?
  3. Active Investigación profunda y Enviar. La IA de portátiles genera un Plan de investigación que enumera las tareas específicas y los orígenes de datos que se analizarán.
  4. Opcionalmente, personalice el Plan de investigación antes de ejecutarlo.
    1. Para modificar el plan, haga clic en Modificar plan. Anule la selección de orígenes de datos que desea excluir de la investigación o ingrese una solicitud de lenguaje natural para cambiar la dirección de cualquiera de las tareas de investigación y guardar el progreso.
    2. Para seleccionar una plantilla de reporte desde la biblioteca o su propia plantilla en formato Markdown (.md), haga clic en Seleccionar plantilla.
  5. Para iniciar el análisis, haga clic en Ejecutar investigación.
  6. Opcionalmente, haga clic en Mostrar pensamiento para ver qué IA de portátil está recuperando y procesando en tiempo real.
  7. Cuando el reporte esté listo, haga clic en Ver para abrirlo. El reporte incluye una Tabla de contenido y citas en línea vinculadas a documentos de origen.
  8. Descargue el reporte como un PDF o formule preguntas de seguimiento para continuar explorando los hallazgos.

Consideraciones

  • Redacte consultas de investigación detalladas. Incluya contexto, objetivos y las perspectivas específicas que necesita. Por ejemplo, si se está preparando para una reunión de clientes, evaluando competidores o analizando el riesgo de negociaciones.

  • Cargue de 5 a 15 documentos relacionados directamente con su tema de investigación. Incluya orígenes diversos como documentos internos o fuentes de investigación externas.

  • Utilice la vista Mostrar pensamiento para comprender qué está recuperando Investigación profunda y cómo está analizando sus orígenes para detectar brechas pronto y ajustar su consulta si es necesario.

 
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