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使用筆記型 AI 探索與研究內容
Data 360 Notebook AI 是生成式 AI 筆記本,用於上載個人、企業和公開內容、執行研究和產生洞察。
筆記型 AI 適用於個別業務使用者和小組,例如銷售、支援和行銷。使用它來建立個人用途建立的工作區,以透過提出問題來探索內容,或選取來源內容來產生摘要。
使用者可在筆記本中建立私人資源庫、將其與企業範圍內容結合,並在一個空間中產生授權內容。
筆記型 AI 適用於短期、有時間限制的專案或長期研究和內容建立,為 AI 強化的研究帶來彈性、控制和協同合作。
您可以在 Data 360 中或作為 Web 應用程式使用 Notebook AI。
使用個案：研究重複的客戶支援問題的筆記型 AI
客戶支援代表經常處理重複的客戶問題,這些問題源自基本產品問題或組態缺口。
多個系統和來源記錄客戶問題,例如支援個案、JIRA 票證、Slack 討論串,以及與產品相關的錯誤記錄。有許多方法可以尋找並記錄問題的解決方案,例如個人備註、產品手冊或社群文章。
如果支援代表在單一位置沒有可使用、重複使用或共用的清楚 Knowledge,則可能會導致不同的回應和升級。身為支援工程師,請使用此一般流程來使用 Notebook AI:
- 建立研究筆記本
- 將所有來源上載至資源文件庫
- 透過提出問題、檢閱回應和驗證來源引號來探索來源
複製或下載您的分析,以驗證解析度並建立權威文章。將新內容作為 Knowledge 庫文章來分享,並將其新增至您的企業資源,讓他人從您的研究中獲益。
使用個案：研究提案要求 (RFP) 商業機會的筆記型 AI
銷售代表可以使用 Notebook AI 來研究新業務機會的銷售提案。
銷售代表可以利用 AI 產生的筆記本,將各種文件上載至資源文件庫。這些文件可包含與客戶的會議備註、詳細市場趨勢的網頁、競爭者分析報告和 RFP。
透過提出問題、檢閱回應和驗證來源引號來探索您的來源。使用您的研究產生報告,並與您的小組共用以供檢閱。
- 針對資料空間與使用者啟用筆記型電腦 AI
授與 Data 360 筆記型電腦 AI 資料空間中的資料存取權,並透過自訂權限集授與企業使用者對「筆記型電腦 AI」的存取權。在多組織結構中,請在主要組織與伴侶組織中啟用 Notebook AI。 - 啟用筆記型電腦 AI Web 存取
授與企業使用者存取 Data 360 筆記型電腦 AI 網頁應用程式的權限。授權 Notebook AI Web 應用程式連線至您的 Salesforce 組織,並允許使用者從網路登入應用程式。 - 管理 AI 筆記型電腦
在 Data 360 筆記型 AI 中管理生成式 AI 筆記型電腦。依預設,建立筆記本的使用者可以使用該筆記本。 - 筆記型 AI 的帳單考量事項
當您使用 Notebook AI 上載內容、提出問題和儲存洞察時,系統會透過 Data 360 和 Agentforce 處理您的資料。使用 Data 360 處理資料、索引內容來源和查詢資料會產生帳單影響。 - 疑難排解筆記型電腦 AI 錯誤
診斷並修正設定 Notebook AI 時最常見的問題。
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