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Caso de uso 3: Nueva serie de bienvenida de pólizas automáticas
Cumulus Bank y Financial Services desea crear una trayectoria de tres partes para dar la bienvenida a nuevos titulares de pólizas automáticas que los presentan a su póliza y sus beneficios.
Revisemos los pasos de solución para esta campaña.
Establecer requisitos de campaña
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Identificar objetivos de campaña
- Después de agregar un cliente a la trayectoria, envíe un email de bienvenida al nuevo titular de la póliza automática. Envíe un email de seguimiento 3 días más tarde y luego un email final 5 días más tarde.
- La campaña se está realizando, agregando regularmente nuevos clientes.
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Identificar componentes de personalización
- El primer email incluye el nombre del cliente, el número de póliza automática y la fecha de inicio.
- Los segundo y tercer mensajes de email incluyen el nombre del cliente.
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Audiencia de Identity y orígenes de datos
- Los clientes con una póliza automática activa creada en los últimos 30 días.
- Fuentes de datos Particular unificado, RA_PolicyInformation_02, RA_PolicyProducts y RA_Account02.
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Recopilar materiales de campañas
- Cree el diseño para los tres emails de póliza automática en Marketing Cloud Engagement.
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