Einrichten einer CRM Salesforce-Organisationsverbindung

Für die Organisation, in der Sie Data 360 einrichten, werden automatisch eine Datenquelle und ein Datenaktionsziel erstellt. Um andere Salesforce-Organisationen zu verbinden, müssen Sie manuell eine Verbindung einrichten.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zugreifen auf das Data Cloud-Setup	Systemadministratorprofil ODER Data Cloud Architect

Wichtig Verhindern Sie, dass sich Benutzer über Ihren Instanz-URL bei Ihrer Organisation anmelden. Wählen Sie unter "Setup" auf der Seite "Meine Domäne" im Abschnitt "Umleitungen" die Option Keine Umleitung für Instanz-URL aus.

• Konfigurieren Sie Domäneneinstellungen in der Quell- und Zielorganisation, um eine erfolgreiche CRM-Verbindung sicherzustellen.
• Die Salesforce-Organisationen, die Sie verbinden, müssen über API-Zugriff verfügen und den Zugriff für den Salesforce-IP-Bereich zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuzulassende IP-Adressen und Domänen von Salesforce.
• Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Benutzerberechtigungen für eine externe Salesforce-Organisationsverbindung in Data 360 und Aktivieren von Objekt- und Feldberechtigungen für den Zugriff auf Salesforce CRM in Data 360.

1. Wählen Sie unter "Data Cloud-Setup" unter "Salesforce-Integrationen" die Option Salesforce CRM aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Klicken Sie auf Mit Salesforce-Organisation verbinden oder Mit Sandbox-Organisation verbinden.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Erstellen Sie einen Alias für Ihre Organisation, indem Sie bis zu 15 alphanumerische Zeichen verwenden. Lassen Sie diesen Bereich nicht leer. Wählen Sie einen Namen sorgfältig aus, da der Alias nach dem Herstellen der Verbindung nicht mehr geändert werden kann. Der Alias wird für Datenstrom- und Data-Lake-Objektnamen verwendet. Wenn Sie beispielsweise den Alias "SourceOrg" verwenden und einen Account-Datenstrom erstellen, erhalten Sie einen entsprechenden Datenstrom und ein Data-Lake-Objekt mit dem Namen Account_SourceOrg. Beachten Sie bei Verwendung von Daten-Kits, dass der Alias organisationsübergreifend übereinstimmen muss.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen bei der Organisation an.
   Die Anmeldung für eine Salesforce-Produktions- oder -Entwicklerorganisation lautet https://salesforce.com. Die Anmeldung für eine Sandbox-Organisation lautet https://test.salesforce.com.
8. Wählen Sie im Menü "Zugriff zulassen" die Option Zulassen aus.
9. Bestätigen Sie die Verbindung, indem Sie den Data 360-Organisationskennzeichner eingeben.
   Sie finden diese ID im Modalfenster unter Data 360-Organisationsdetails. Hiermit wird angegeben, welche Data 360-Organisation Daten aus Ihrer Quellorganisation abruft.
10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dem Herstellen der Verbindung zuzustimmen, und klicken Sie auf Verbinden.
    Ihre Organisation ist nun auf der Seite "Salesforce CRM-Konnektoren" verfügbar.

    

    Hinweis Nach der Aktivierung einer Verbindung mit der Heimatorganisation kann die Organisation aufgrund der zugeordneten Systemdatenströme nicht mehr getrennt werden.

• Erstellen von Salesforce CRM-Datenströmen
  Erstellen Sie einen Datenstrom, um den Datenfluss aus einer Salesforce CRM-Datenquelle in Data 360 zur Verarbeitung und Vereinheitlichung zu starten.
• Erstellen von Salesforce CRM-Starter-Paketen
  Erstellen Sie einen Datenstrom mithilfe eines Starter-Pakets, um den Datenfluss aus einer Salesforce CRM-Quelle in Data 360 zu starten.
• Erstellen eines CRM-Datenstroms aus Financial Services Cloud-Objekten
  Fügen Sie die Berechtigungen und Lizenzanforderungen in Ihrer Salesforce CRM-Organisation hinzu, um FSC-Objekte aufzunehmen.
• Installieren von Standarddatenpaketen mithilfe von Daten-Kits
  Nachdem Sie Ihre Data 360-Instanz erstellt und Ihre Salesforce CRM-Verbindung eingerichtet haben, können Sie Standarddatenpakete installieren, die auf Daten-Kits basieren, um Daten in Data 360 bereitzustellen.
• Festlegen des Objektfreigabezugriffs für Salesforce CRM
  Der Freigabezugriff für bestimmte Objekte wie QuickTextUsage und MacroUsage ist standardmäßig auf "Privat" festgelegt. Wenn Sie diese Objekte in Data 360 aufnehmen möchten, ändern Sie den organisationsweiten Zugriff zu "Öffentlich".
• Trennen einer Salesforce CRM-Verbindung
  Wenn Sie keine Verbindung mehr benötigen, können Sie sie löschen. Nachdem Sie eine Salesforce CRM-Standardverbindung entfernt haben, nimmt Data 360 keine Daten mehr aus der verbundenen Organisation auf und löscht alle Daten, die es aus dieser Organisation aufgenommen hat, mit Ausnahme von Trust Files. Aus der Organisation aufgenommene Daten werden bei der nächsten Ausführung der Identitätsbestimmung aus zusammengeführten Profilen entfernt.
• Überprüfen und erneutes Authentifizieren einer Salesforce CRM-Verbindung
  Überprüfen Sie Ihren Salesforce CRM Connection Trust und authentifizieren Sie sich erneut, wenn die Unterbrechung durch eine Sandbox-Aktualisierung verursacht wurde. Wenn Ihre Salesforce-Organisation über eine CRM-Verbindung mit einer Sandbox-Organisation verfügt und diese Sandbox kürzlich aktualisiert wurde, generiert der Aktualisierungsprozess eine neue Organisations-ID für die Sandbox-Organisation, die mit der Organisations-ID in Konflikt steht, die der vorhandenen Verbindung zugeordnet ist. Da Data 360 mit der aktualisierten Sandbox keinen Trust herstellen kann, ist die Verbindung zu Data 360 unterbrochen und muss erneut authentifiziert werden. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, können bei den damit verknüpften Datenströmen Fehler auftreten, einschließlich Bereitstellungsfehlern für neue Streams und Fehlern im Aktualisierungsverlauf des Streams.

Siehe auch:

• Verwenden eines Alias für eine Salesforce CRM-Verbindung
• Erstellen von Salesforce CRM-Datenströmen
• Konfigurieren von Benutzerberechtigungen für eine externe Salesforce-Organisationsverbindung in Data 360
• Salesforce CRM-Berechtigungen
• Obergrenzen und Richtlinien für Data 360