Configuration d'une connexion CRM Salesforce Org

Une source de données et une cible d'action de données sont automatiquement créées pour l'organisation dans laquelle vous configurez Data 360. Pour connecter d'autres organisations Salesforce, vous devez configurer la connexion manuellement.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour accéder à la Configuration de Data Cloud	Profil administrateur système OR Architecte Data Cloud

Important Empêchez les utilisateurs de se connecter à votre organisation via votre URL instanciée. Dans la page Mon domaine, dans Configuration, sélectionnez Ne pas rediriger pour URL instanciée dans la section Redirections.

• Pour garantir une connexion CRM réussie, configurez les paramètres de domaine dans l'organisation source et dans l'organisation cible.
• Les organisations Salesforce que vous connectez doivent avoir un accès API et autoriser l'accès pour la plage IP Salesforce. Consultez Adresses IP et domaines Salesforce à autoriser.
• Consultez Configuration d'autorisations utilisateur pour une connexion d'organisation Salesforce externe dans Data 360 et Activation d'autorisations d'objet et de champ pour accéder à Salesforce CRM dans Data 360 .

1. Dans Configuration de Data Cloud, sélectionnez Salesforce CRM sous Salesforce Integrations.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Cliquez sur Se connecter à une organisation Salesforce ou sur Se connecter à une organisation sandbox.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Créez un alias pour votre organisation en utilisant jusqu'à 15 caractères alphanumériques. Ne laissez pas cet espace vide. Sélectionnez un nom avec précaution, car une fois la connexion établie, l'alias ne peut pas être modifié. L'alias est utilisé pour les noms d'objet de flux de données et de lac de données. Par exemple, si vous utilisez l'alias « SourceOrg » et créez un flux de données Compte, vous obtenez un flux de données correspondant et un objet lac de données nommé Account_SourceOrg. Si vous utilisez des kits de données, notez que l'alias doit correspondre dans toutes les organisations.
6. Cliquez sur Continuer.
7. Connectez-vous à l'organisation en utilisant vos identifiants Salesforce.
   La connexion d'une organisation de production ou développeur Salesforce est https://salesforce.com. La connexion d'une organisation sandbox est https://test.salesforce.com.
8. Dans le menu Autoriser l'accès, sélectionnez Autoriser.
9. Confirmez la connexion en saisissant l'identificateur d'organisation Data 360.
   Vous trouverez cet ID dans la fenêtre modale sous Data 360 Org Details. Il spécifie l'organisation Data 360 qui récupère les données de votre organisation source.
10. Cochez la case pour accepter de créer la connexion, puis cliquez sur Se connecter.
    Votre organisation est désormais disponible dans la page Connecteurs Salesforce CRM.

    

    Remarque Une fois la connexion de l'organisation d'origine activée, l'organisation ne peut pas être déconnectée en raison des flux de données système associés.

• Création d'un flux de données Salesforce CRM
  Créez un flux de données pour initier le flux de données depuis une source de données Salesforce CRM vers Data 360 pour le traitement et l'unification.
• Création d'un paquet de démarrage Salesforce CRM
  Créez un flux de données en utilisant un paquet de démarrage pour initier le flux de données depuis une source Salesforce CRM vers Data 360.
• Création d'un flux de données CRM à partir d'objets Financial Services Cloud (FSC)
  Ajoutez les autorisations et les licences requises dans votre organisation Salesforce CRM pour ingérer des objets FSC.
• Installation de paquets de données standard propulsés par des kits de données
  Après avoir créé votre instance Data 360 et configuré votre connexion Salesforce CRM, vous pouvez installer des paquets de données standard propulsés par des kits de données pour déployer des données dans Data 360.
• Définition de l'accès en partage d'objet pour Salesforce CRM
  L'accès au partage de certains objets, tels que QuickTextUsage et MacroUsage, est défini par défaut sur Privé. Pour ingérer ces objets dans Data 360, changez l'accès de l'organisation sur Public.
• Déconnexion d'une connexion Salesforce CRM
  Lorsque vous n'avez plus besoin de connexion, vous pouvez la supprimer. Après avoir retiré une connexion Salesforce CRM standard, Data 360 arrête d'ingérer les données de l'organisation connectée et supprime toutes les données qu'il a ingérées de cette organisation, à l'exception des fichiers Trust. Les données ingérées depuis l'organisation sont retirées des profils unifiés lors de la prochaine exécution de la résolution de l'identité.
• Vérification et réauthentification d'une connexion Salesforce CRM
  Vérifiez votre Salesforce CRM connection Trust et réauthentifiez-vous si une interruption a été causée par une actualisation de sandbox. Si votre organisation Salesforce a une connexion CRM à une organisation sandbox et que cette organisation sandbox a récemment été actualisée, le processus d'actualisation génère un nouvel ID d'organisation pour l'organisation sandbox en conflit avec l'ID d'organisation associé à la connexion existante. Comme Data 360 ne peut établir Trust avec l'organisation sandbox actualisée, la connexion à Data 360 est interrompue et nécessite une réauthentification. Lorsque la connexion est interrompue, les flux de données associés peuvent rencontrer des erreurs, notamment des échecs de déploiement pour de nouveaux flux et des erreurs dans l'historique d'actualisation du flux.

Voir également :

• Utilisation d'un alias pour une connexion Salesforce CRM
• Création d'un flux de données Salesforce CRM
• Configuration d'autorisations utilisateur pour une connexion d'organisation Salesforce externe dans Data 360
• Autorisations Salesforce CRM
• Limites et consignes de Data 360