Loading
Acerca de Salesforce Data 360
Unificar datos de servicio con ResoluciĆ³n de identidad

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Datos 360

Unificar datos de servicio con ResoluciĆ³n de identidad

Vincule mĆŗltiples orĆ­genes de datos en un perfil unificado utilizando un conjunto de reglas de resoluciĆ³n de identidad. Un conjunto de reglas contiene reglas de coincidencia y conciliaciĆ³n basadas en el objeto de modelo de datos Cuenta o el objeto de modelo de datos Particular.

Crear un conjunto de reglas de ResoluciĆ³n de identidad

Configure un conjunto de reglas para crear un perfil unificado basĆ”ndose en mĆŗltiples orĆ­genes de datos. Primero crea su conjunto de reglas.

  1. En Data Cloud en la ficha Resoluciones de identidad, haga clic en Nuevo.
  2. Para el objeto de datos principal, seleccione Individual.
    Si no ve ningĆŗn objeto disponible para seleccionar, asegĆŗrese de que sus datos estĆ”n modelados correctamente.
  3. Deje el Id. del conjunto de reglas en blanco y haga clic en Siguiente.
  4. Asigne un nombre a su conjunto de reglas y agregue una descripciĆ³n opcional.
  5. Desactive Ejecutar trabajos automƔticamente.
  6. Haga clic en Guardar.

Agregar reglas de coincidencia

Las reglas de coincidencia identifican quƩ datos se revisan y se utilizan para la coincidencia. Para esta guƭa, seleccionamos todas las reglas de coincidencia predeterminadas.

  1. En la secciĆ³n Reglas de coincidencia de la pĆ”gina de inicio del conjunto de reglas, haga clic en Configurar.
  2. Seleccione Nombre impreciso y Email normalizado y haga clic en Siguiente.
  3. Mantenga la configuraciĆ³n y haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Agregar regla de coincidencia.
  5. Seleccione Nombre impreciso y TelƩfono normalizado y haga clic en Siguiente.
  6. Mantenga la configuraciĆ³n y haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Guardar.

Establecer reglas de reconciliaciĆ³n

Aunque las reglas de coincidencia se utilizan para vincular datos en un perfil de cliente unificado, las reglas de reconciliaciĆ³n determinan la lĆ³gica para la selecciĆ³n de datos. Establezcamos las reglas de reconciliaciĆ³n predeterminadas.

  1. En la secciĆ³n Reglas de reconciliaciĆ³n, seleccione el objeto Individual.
  2. Establezca la regla predeterminada (1) en MƔs frecuente.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Para ejecutar el conjunto de reglas manualmente, en la pƔgina de registro del conjunto de reglas, vaya a la ficha Historial de procesamiento.
  5. Verifique que Ejecuciones automƔticas estƔn desactivadas. Si las ejecuciones automƔticas no estƔn desactivadas, haga clic en Modificar y desactivar.
  6. Haga clic en Ejecutar conjunto de reglas.
Nota
Nota Lea mĆ”s sobre el Resumen de resoluciĆ³n de identidad y las Reglas de reconciliaciĆ³n de resoluciĆ³n de identidad. TambiĆ©n puede realizar el mĆ³dulo Trailhead Datos e identidad para una inmersiĆ³n mĆ”s profunda.

Cuando finalice la ejecuciĆ³n, revise el Resumen de resoluciĆ³n para determinar con quĆ© Ć©xito se unificaron los perfiles. Cuanto mayor sea el porcentaje de consolidaciĆ³n, mĆ”s Ć©xito tendrĆ” su conjunto de reglas en la combinaciĆ³n de registros individuales en perfiles individuales unificados basĆ”ndose en las reglas de coincidencia y reconciliaciĆ³n del conjunto de reglas.

Ver perfiles unificados en el Explorador de perfiles

Explorador de perfiles de usuario para validar y ver una vista completa de un perfil unificado para una cuenta o individuo.

  1. En Data Cloud, haga clic en Explorador de perfiles.
  2. Para buscar un perfil, seleccione un atributo e ingrese una frase exacta.
  3. Desde los resultados de bĆŗsqueda, seleccione un perfil para explorar.
Nota
Nota No puede configurar la aplicaciĆ³n Perspectivas de perfiles unificadas hasta despuĆ©s de crear al menos una perspectiva calculada. Obtenga mĆ”s informaciĆ³n acerca del Explorador de perfiles en Data Cloud.
 
Cargando
Salesforce Help | Article