breadcrumbDescription
Overfør vedhæftede filer fra Salesforce CRM-objekter til Data 360
Brug Salesforce CRM-forbindelsen til at overføre Data 360-indholdsfiler, f.eks. dokumentation eller kundesupportfiler. Du kan overføre indholdsfiler, der er vedhæftet til standard og tilpassede CRM-objekter, herunder 100K af de senest uploadede historiske filer og alle nye filer, der kører fremad. Data 360 konverterer indholdet til søgbare vektorer til genererende AI, analyser og automatisering, mens søgekonteksten bevares.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Alle versioner understøttes af Data 360. Se tilgængelighed af Data 360-versionen. |
Sådan fungerer overførsel af vedhæftede filer
Når du opsætter overførsel af vedhæftede filer, overfører Data 360 alle filer, der er vedhæftet til CRM-objekter, uanset hvornår du oprettede forbindelsen til CRM-organisationen og dens datastreams. De relevante datastreams er:
- Indholdsdokument: Repræsenterer dokumenter, der er uploadet til et bibliotek i Salesforce CRM.
- Indholdsversion: Repræsenterer den specifikke version af et dokument i Salesforce CRM.
- Indholdsdokumentlink: Repræsenterer et link til brugere, grupper, registreringer eller biblioteker, som filen er delt med.
Du kan overføre vedhæftede filer af de typer, der er angivet under Ustrukturerede datafilformater
Under opsætningen skal du installere en indholdspakke for at implementere de tre indholdsdatastreams og derefter oprette et søgeindeks for at aktivere overførsel af vedhæftede filer. Søgeindekset udløser en indledende dags-0-overførsel af op til 100.000 af de seneste historiske filer, der blev vedhæftet til CRM-objektet, før du implementerede indholdspakken. Denne grænse på 100.000 gælder for hvert CRM-objekt, uanset hvor mange søgeindekser du opretter. Efter den indledende overførsel overføres alle nye vedhæftede filer trinvist, og relevante søgeindekser opdateres automatisk.
Dataene ContentDocument, ContentVersion og ContentDocumentLink streamer overførte metadata for alle filer. Grænsen på 100.000 gælder kun for filindhold.
Hvis du har overført vedhæftede filer fra CRM til Data 360 før juli 2026, fungerer ContentVersion-datastreamen anderledes end andre CRM-indholdsobjekter.
- ContentDocument og ContentDocumentLink (strukturerede data) overfører alt indholdet under den indledende overførsel.
- ContentVersion (ustruktureret filindhold) overfører kun fem versioner, som du opretter eller opdaterer, efter du har oprettet datastreamen. Hvis du vil udløse historisk filoverførsel, skal du slette den eksisterende ContentVersion-datastream og implementere content_packle-standarden. Opret derefter enten nye Salesforce-objekter med vedhæftede filer, eller brug de eksisterende vedhæftede filer til de eksisterende Salesforce-objekter.
- Overførsel af vedhæftede filer understøtter ikke fuld opdatering eller total erstatning for ContentVersion-datastreamen.
Før du opsætter et filvedhæftningsoverførsel, skal du planlægge dit arbejdsflow efter et af disse scenarier.
| Scenarie | Trin |
|---|---|
| Opsætning første gang | Brug Salesforce CRM-forbindelsen til at installere content_packle, der implementerer datastreams af typen Indholdsdokument, Indholdsversion og Indholdsdokumentlink. Vedhæft filer til standard eller tilpassede Salesforce-objekter, og implementer en datastream for dit ønskede CRM-objekt. Opret et søgeindeks med det relevante kilde- og vedhæftede DMO. |
| Du oprettede indholdsdatastreams før den 10. juli 2026 | Alle indholdsdatastreams, som du oprettede før juli 2026, er ikke kompatible med dette arbejdsflow for vedhæftningsoverførsel. Hvis du oprettede ContentDocument-, ContentVersion- og ContentDocumentLink-datastreams før juli 2026, kan du kun overføre filer, der er vedhæftet til CRM-objekter, efter du har oprettet datastreams. Hvis du vil overføre dine historiske vedhæftede filer, skal du slette de eksisterende indholdsdatastreams og implementere content_packle-standarden. Opret derefter enten nye Salesforce-objekter med vedhæftede filer, eller brug eksisterende vedhæftede filer til eksisterende Salesforce-objekter. |
Opsæt overførsel af vedhæftede filer
Før du starter
- Identificer de objekter i din CRM-organisation, der har vedhæftede filer, du vil overføre (f.eks. Konto).
- Hvis du vil overføre vedhæftede filer fra en ekstern CRM-organisation, skal du opsætte en ekstern CRM-organisationsforbindelse til den pågældende organisation. For en CRM Home-organisation opretter Data 360 automatisk forbindelsen for dig.
Trin 1: Implementer en datastream for dit ønskede CRM-objekt
Opret eller implementer en datastream for det specifikke CRM-objekt (standard eller tilpasset), som de filer, du vil overføre, er vedhæftet (f.eks. Sag, Salgsmulighed). Lær, hvordan du opretter en Salesforce CRM-datastream.
Trin 2: Implementer standardindholdspakke
Installer Content_Bundle-standarden for at implementere datastreams af typen Indholdsdokument, Indholdsversion og Indholdsdokumentlink. Få mere at vide om installation af standarddatapakker drevet af datasæt.
- Fra appstarteren skal du åbne Data 360 (Data Cloud).
- I Data 360 skal du gå til fanen Datastreams.
- Klik på Ny for at oprette en ny datastream.
- Vælg datakilde: Salesforce CRM, og klik på Næste.
- Vælg CRM-organisationen med de vedhæftede filer, du vil overføre, og klik på Vis pakker.
- Under Standardpakker skal du vælge Content_Bundle og klikke på Næste.
- På Ny datastream skal du sørge for, at alle felterne er markeret for hver datastream til venstre. Du behøver ikke konfigurere nogen anden indstilling.
- Klik på Næste for at fortsætte.
- Vælg det relevante dataområde, og klik på Implementer. Indholdsdatapakken implementerer disse tre datastreams for dit CRM-objekt og deres interrelationer.
-
Gå til fanen datastreams for at bekræfte, at relationen er oprettet og aktiv.
Indholdsdokument: Repræsenterer dokumenter, der er uploadet til et bibliotek i Salesforce CRM.
Indholdsversion: Repræsenterer den specifikke version af et dokument i Salesforce CRM.
Indholdsdokumentlink: Repræsenterer et link til brugere, grupper, registreringer eller biblioteker, som filen er delt med.
Trin 3: Opret en relation mellem det ønskede CRM-objekt-DMO og indholdsdokument-DMO
Når Data 360 har implementeret de tre indholdsdatastreams og deres interrelationer, skal du konfigurere objektrelationen.
- I Data 360 skal du gå til fanen datamodel.
- Fra Datamodelobjekter skal du vælge Indholdsdokumentrelationer.
- Åbn fanen Relationer, og klik på Rediger.
-
Tilføj en ny relationsrække med disse værdier.
Objekt Indholdsdokumentrelation Felt Relateret element Kardinalitet N:1 Relateret objekt Data Cloud og det objekt, der har vedhæftede filer Relateret felt Den primære nøgle for det objekt, der har vedhæftede filer, f.eks.: Konto-id - Gem den nye relation.
- Gå til datamodel og derefter datamodelobjekter og indholdsdokumentrelation for at sikre, at der findes en relation mellem objekt-DMO (f.eks. Sag, Salgsmulighed, Konto eller dit tilpassede objekt-DMO) og ContentDocumentRelationship-DMO.
-
Bekræft, at følgende relationer også findes. Data 360 opretter normalt disse relationer automatisk under Content_Bundle-implementeringen. Hvis der ikke findes en af dem, skal du oprette den manuelt ved brug af disse værdier.
Objekt Indholdsdokumentrelation Felt Indholdsdokument Kardinalitet ManyToOne Relateret objekt Indholdsdokument Relateret felt Id for indholdsdokument Objekt Indholdsdokument Felt Sidst udgivet version Kardinalitet ManyToOne Relateret objekt Bekræft indholdsversion Relateret felt Id for indholdsversionsdokument Objekt Indholdsdokumentrelation Felt Indholdsdokument Kardinalitet ManyToOne Relateret objekt Indholdsdokument Relateret felt Id for indholdsdokument Objekt Indholdsdokumentversion Felt ContentDocument Kardinalitet ManyToOne Relateret objekt Indholdsdokument Relateret felt Id for indholdsdokument
Trin 4: Opret søgeindeks med avanceret opsætning
Hvis du opretter indholdsdatastreams uden et ledsaget søgeindeks, overfører Data 360 kun filmetadata. Hvis du vil udløse filoverførsel, skal du oprette et søgeindeks. Når du har oprettet den og valgt den korrekte vedhæftningsdatamodel, registrerer og overfører Data 360 automatisk historiske vedhæftede filer i omvendt kronologisk rækkefølge (nyeste først).
- Fra Data 360 skal du åbne fanen Søgeindeks og klikke på ny for at oprette et nyt søgeindeks.
- Klik på Avanceret opsætning, og klik derefter på Næste.
- Under Vælg søgetype skal du vælge Vektor søgning eller Hybrid søgning.
- Vælg det relevante dataområde og det DMO (source data model object), hvor dine vedhæftede filer findes.
- Klik på Inkluder vedhæftede filer på Vælg felter, der skal segmenteres.
- Vælg ContentDocumentVersion DMO, og klik på Gem.
-
Konfigurer andre indstillinger efter behov, og gem søgeindekset.
Når du har oprettet et søgeindeks, begynder Data 360 straks at overføre og indeksere vedhæftede filer for at gøre indholdet tilgængeligt i søgeindekset. Hvis du vil validere, at Data 360 overførte og indekserede dine filer, kan du forespørge på segment-DMO via forespørgselseditoren og derefter bekræfte, at du ser relevante segmenter fra dine filer.
Data 360 opdaterer dataene som beskrevet i Dataopdateringsprocessen for udtrækning. Nye filer inkluderes i denne trinvise overførsel. Data 360 registrerer alle nye vedhæftede filer eller slettede filer som begivenheder fra datastreams.
