Configurar las funciones más utilizadas

Haga más en menos tiempo configurando sus oportunidades en curso de ventas, convirtiendo automáticamente mensajes de correo electrónico entrantes y publicaciones de redes sociales en casos, utilizando autoservicio y agregando un teléfono.

• Personalizar Salesforce Essentials
  Salesforce Essentials proporciona herramientas estándar y personalizables para ajustarse a sus necesidades comerciales exclusivas. ¿Necesita ver una lista de tareas cuando comience su día? ¿No tiene un miembro de la plantilla a tiempo completo para ejecutar su centro de ayuda? ¿Tiene mediciones exclusivas a las que está sujetando su plantilla de asistencia? Estuvimos pensando en preguntas y prácticas recomendadas acerca de la personalización de Essentials para satisfacer sus necesidades.
• Facilitar las ventas con etapas de ventas
  Las etapas de ventas le ayudan a organizar la forma en que su negocio cierra una oferta, comenzando por la creación del candidato y recorriendo todo el proceso hasta el cierre de una oportunidad.
• Sincronizar mensajes de correo electrónico y actividades
  Aporte automáticamente sus correos electrónicos y eventos comerciales a Salesforce con Captura de actividad de Einstein. Luego sus negociaciones, casos y contactos mostrarán cualquier correo electrónico y evento relacionado.
• Ofrecer asistencia al cliente en Essentials
  Salesforce Essentials facilita la tarea de ofrecer asistencia al cliente. Realice un seguimiento y resuelva los problemas de sus clientes con casos, de modo que nada escape. Mantenga sus clientes satisfechos con autoservicio, chat web en vivo y mensajería y asistencia telefónica.
• Permitir a sus clientes ayudarse
  Ofrezca a sus clientes el regalo de autoservicio. Cuando sus clientes pueden responder a sus propias preguntas, su equipo puede emplear más tiempo realizando negociaciones o resolviendo problemas de cliente más importantes. Redacte y organice artículos con Knowledge que proporcionan información acerca de su negocio y responden a preguntas comunes. Presente sus artículos organizados en un centro de ayuda de modo que sus clientes puedan encontrar exactamente lo que necesitan. Si tienen una pregunta que requiere intervención humana, pueden registrar un casos en su equipo. (O si se siente fantástico, puede ofrecer chat en vivo también).
• Convertir los mensajes de correo electrónico y las publicaciones de redes sociales en casos
  Utilice Correo electrónico para registro de casos para convertir los mensajes de correo electrónico entrantes a su dirección de correo electrónico de asistencia en casos en Salesforce. Servicio al cliente de redes sociales crea automáticamente casos para menciones, publicaciones o mensajes directos de redes sociales desde las páginas de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram de su empresa. Configure Correo electrónico para registro de casos, Twitter y Facebook con flujos de configuración guiada.
• Utilizar un teléfono en Salesforce
  Un teléfono permite a su equipo responder y realizar llamadas a lo largo de su otro trabajo en Salesforce. Puede crear un teléfono con Salesforce utilizando Sales Dialer o Dialer for Essentials, o puede integrar un producto de teléfono externo.
• Obtener el máximo de las tareas
  Las tareas son elementos por hacer que le ayudan a estar al tanto de su carga de trabajo y cumplir objetivos comerciales importantes. Si es un colaborador individual, puede utilizar recordatorios de tareas para estar al tanto de sus próximas fechas límite. Si es un gerente, puede utilizar tareas para armonizar procesos comerciales y supervisar la productividad.