Definir compartilhamento de arquivo para herdar permissões de registro

Defina as permissões de compartilhamento padrão em arquivos anexados a registros para que herdem as configurações de compartilhamento do registro. Quando habilitado, um usuário que pode editar um registro também pode editar os arquivos nesse registro. Essa configuração se aplica a arquivos anexados a registros criados manualmente na lista relacionada Arquivos e arquivos anexados no feed do Chatter do registro.

1. Em Configuração, insira Arquivos na caixa Busca rápida.
2. Em Salesforce Files, escolha Configurações gerais.
3. Habilite a preferência Definir acesso ao arquivo como Definir por registro para arquivos anexados a registros.

Com essa preferência habilitada:

• Usuários com acesso de leitura/gravação a um registro ou a permissão Modificar todos os dados em um registro obtêm acesso de Colaborador aos arquivos anexados.
• Usuários com acesso somente leitura ao registro obtêm acesso de Visualizador aos arquivos anexados.

Quando a preferência está desabilitada, todos os arquivos anexados a registros usam como padrão o acesso de visualizador.

Nota Os arquivos carregados por usuários convidados só podem ser definidos como Acesso de visualizador.

Nota

• Os Visualizadores podem visualizar, fazer download e compartilhar arquivos.
• Os colaboradores podem exibir, fazer download, compartilhar, alterar a permissão, editar o arquivo e fazer upload de novas versões.
• Os proprietários e os colaboradores de arquivos podem alterar as permissões do arquivo para pessoas e grupos.