Salesforce Files Connect

Med Files Connect kan Salesforce-brugere få adgang til, dele og søge i eksterne data fra systemer som Quip, Google Drive, SharePoint eller Box.

• Opsætningsprocessen for Files Connect
  Opsætningsprocessen for Files Connect varierer efter ekstern datakilde.
• Aktiver Salesforce Files Connect for din organisation
  Gør det muligt for brugere at søge i og dele filer fra eksterne systemer som Google Drev og SharePoint.
• Lad brugere og administratorer få adgang til Files Connect-datakilder
  Når du har aktiveret Files Connect, skal du give brugere og administratorer tilladelse til at få adgang til specifikke eksterne datakilder fra Salesforce.
• Opret en godkendelsesudbyder for Box
  Hvis du vil bruge Box som en ekstern datakilde, skal du først oprette en godkendelsesudbyder for den i Salesforce.
• Definer en ekstern datakilde for felt
  Gør det muligt for brugere at få adgang til deres feltindhold fra startsiden Filer, feedindlæg og søgning.
• Opret en godkendelsesudbyder for Google Drive
  Hvis du vil bruge Google Drev som en ekstern datakilde, skal du oprette en godkendelsesudbyder for den i Salesforce. Processen starter med at oprette et relateret projekt på Google Developer Console.
• Definer en ekstern datakilde for Google Drev
  Lad Chatter få adgang til deres Google Drev-indhold fra fanen Filer, feedindlæg og søgning. Salesforce understøtter Google-dokumenter, -regneark, -præsentationer og -tegninger.
• Opret en godkendelsesudbyder for SharePoint Online eller OneDrive for Business ved brug af Azure-portal
  Hvis du vil bruge en Microsoft Cloud-baseret ekstern datakilde, skal du oprette en godkendelsesudbyder for den i Salesforce og registrere denne udbyder i en Microsoft Azure-webapplikation.
• Definer en ekstern datakilde for SharePoint Online eller OneDrive for Business
  Med Files Connect og Chatter kan Salesforce få adgang til indhold fra Microsofts cloudbaserede systemer.
• Medtag en Files Connect-datakilde i en global søgning
  Kombiner søgninger efter Salesforce-data med eksterne data fra Google Drev, SharePoint eller OneDrive for Business eller Box. Udviklere kan automatisere processen med understøttede SOQL- eller SOSL-forespørgsler med API.
• Inkluder tilpassede SharePoint-egenskaber i søgning, SOQL og SOSL-forespørgsler
  Når du har oprettet et eksternt objekt for en SharePoint-datakilde, er der brug for nogle specielle trin for at søge eller forespørge på eventuelle tilpassede egenskaber, den indeholder.
• Definer en enkelt ekstern URL-datakilde
  Hvis Chatter er aktiveret for din organisation, kan Salesforce få adgang til data, der hostes på et andet webdomæne, til brug på fanen Filer og i feedet.
• Overvejelser i forbindelse med person eller gruppe mellem SharePoint og Salesforce
  Bemærk begrænsningerne for to datatypefelter, når du bruger SharePoint Online og Salesforce.
• Chatter til SharePoint er EOL
  Fra og med Summer '17-versionen er Salesforce Chatter til SharePoint nået slutningen af sin levetid og understøttes ikke længere. Chatter for SharePoint var en SharePoint-plugin, der giver brugere adgang til Chatter inde fra SharePoint 2010. Salesforce har flyttet væk fra denne løsning for at fokusere sine udviklingsbestræbelser på andre brugerproduktivitetsfunktioner. Når du flytter væk fra SharePoint-plugin'en, er der ingen grund til at bekymre dig om tab af data. Alle Chatter fortsætter med at forblive sikkert i Salesforce-organisationen.