Salesforce Files Connect

Con Files Connect, los usuarios de Salesforce pueden acceder, compartir y buscar datos externos desde sistemas como Quip, Google Drive, SharePoint o Box.

• Proceso de configuración de Files Connect
  El proceso de configuración de Files Connect varía según la fuente de datos externa.
• Activar Salesforce Files Connect para su organización
  Permita a los usuarios buscar y compartir archivos desde sistemas externos como Google Drive y SharePoint.
• Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de Files Connect
  Tras activar Files Connect, otorgue a los usuarios y administradores permiso para acceder a orígenes de datos externos específicos desde Salesforce.
• Crear un proveedor de autenticación para Box
  Para utilizar Box como una fuente de datos externa, primero cree un proveedor de autenticación para ella en Salesforce.
• Definir una fuente de datos externa para cuadro
  Permita a los usuarios acceder a su contenido de cuadro desde la página de inicio de Archivos, publicaciones de noticias en tiempo real y búsqueda.
• Crear un proveedor de autenticación para Google Drive
  Para utilizar Google Drive como una fuente de datos externa, cree un proveedor de autenticación para ella en Salesforce. El proceso comienza con la creación de un proyecto relacionado en la consola de desarrolladores de Google.
• Definir una fuente de datos externa para Google Drive
  Permita a los usuarios Chatter acceder a su contenido de Google Drive desde la ficha Archivos, las publicaciones de noticias en tiempo real y la búsqueda. Salesforce admite documentos, hojas de cálculo, presentaciones y dibujos de Google.
• Crear un proveedor de autenticación para SharePoint Online o OneDrive for Business utilizando Azure Portal
  Para utilizar una fuente de datos externa basada en Microsoft Cloud, cree un proveedor de autenticación para ella en Salesforce y registre ese proveedor en una aplicación web de Microsoft Azure.
• Definir un origen de datos externo para SharePoint Online o OneDrive for Business
  Con Files Connect y Chatter, Salesforce puede acceder a contenido desde sistemas basados en la nube de Microsoft.
• Incluir una fuente de datos de Files Connect en búsqueda global
  Combine búsquedas de datos de Salesforce con datos externos desde Google Drive, SharePoint, OneDrive for Business o Box. Los desarrolladores pueden automatizar el proceso con consultas SOQL o SOSL compatibles con la API.
• Incluir propiedades personalizadas de SharePoint en consultas de búsqueda, SOQL y SOSL
  Después de crear un objeto externo para un origen de datos de SharePoint, se necesitan algunos pasos especiales para buscar o consultar cualquier propiedad personalizada que contenga.
• Definir una fuente de datos externa de URL sencilla
  Si Chatter está activado para su organización, Salesforce puede acceder a datos alojados en otro dominio web para su uso en la ficha Archivos y noticias en tiempo real.
• Consideraciones sobre personas o grupos entre SharePoint y Salesforce
  Tenga en cuenta las limitaciones de dos campos de tipo de datos al utilizar SharePoint Online y Salesforce.
• Chatter para SharePoint es EOL
  A partir de la versión Summer ’17, Salesforce Chatter para SharePoint alcanzó el final de su vida útil y ya no es compatible. Chatter para SharePoint era un complemento de SharePoint que permitía a los usuarios acceder a noticias en tiempo real Chatter desde SharePoint 2010. Salesforce se ha alejado de esta solución para centrarse en sus esfuerzos de desarrollo en otras funciones de productividad de los usuarios. A medida que se aleja del complemento de SharePoint, no hay necesidad de preocuparse por la pérdida de datos. Todos los datos Chatter siguen residiendo de forma segura en la organización de Salesforce.