Azioni e layout publisher

Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Developer Edition e Database.com Edition

Le azioni riguardano la produttività. Le azioni consentono agli utenti di eseguire operazioni con meno clic, meno campi e, in definitiva, meno tempo trascorso. Le azioni sono particolarmente utili nell'app Salesforce perché semplificano la creazione e la modifica dei record con un'interfaccia semplice e ottimizzata per i dispositivi mobili. Per impostazione predefinita, il publisher Chatter include le azioni standard Post, File, Link, Sondaggio e Domanda.

Le azioni vengono visualizzate nella barra delle azioni, nel menu delle azioni associato e come azioni di voci elenco.

Sono disponibili diverse categorie di azioni, ad esempio le azioni standard, le azioni non standard, le azioni predefinite, le azioni intelligenti dispositivo mobile, le azioni personalizzate e le azioni di produttività.

• Azioni standard: Le azioni standard sono azioni che vengono aggiunte automaticamente al publisher quando Chatter è abilitato, ad esempio Post, File, Link e Sondaggio. È possibile personalizzare l'ordine nel quale vengono visualizzate le azioni nel publisher, ma non è possibile modificarne le proprietà.
• Azioni non standard: Le azioni non standard sono azioni create e personalizzate dall'utente.
• Azioni predefinite: Le azioni predefinite sono azioni predefinite fornite da Salesforce. Per renderli disponibili agli utenti, aggiungerli al layout publisher Chatter.
• Azioni intelligenti dispositivo mobile: Le azioni intelligenti dispositivo mobile sono un insieme di azioni preconfigurate, esattamente come le azioni predefinite. Le azioni intelligenti dispositivo mobile consentono agli utenti di creare record direttamente nel feed.
• Azioni personalizzate: Le azioni personalizzate sono pagine Visualforce o app area di disegno con funzionalità definite dall'utente. Ad esempio, è possibile creare un'azione personalizzata per consentire agli utenti di scrivere commenti contenenti più di 5000 caratteri.
• Azioni di produttività: Salesforce predefinisce le azioni di produttività. Sono allegati agli oggetti account, referente, evento, lead, utente e profilo utente. Non è possibile modificare o eliminare le azioni di produttività.

Per personalizzare il publisher con azioni o modificare l'ordine delle azioni, abilitare prima le azioni nel publisher. Abilitare le azioni in Imposta nella pagina Impostazioni Chatter.