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Collaborazione con tutti
Aggiunta e rimozione di clienti nei gruppi Chatter

Aggiunta e rimozione di clienti nei gruppi Chatter

Se nell'organizzazione sono stati abilitati gli inviti di clienti, è possibile aggiungere, rimuovere e invitare i clienti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition e Developer Edition

Deve trattarsi di gruppi privati di cui si è titolari o responsabili e che consentono la partecipazione dei clienti.

  1. Accedere alla pagina dei dettagli di un gruppo.
  2. Per aggiungere persone che non sono già clienti della società, fare clic su Invita persone o Aggiunta/rimozione di membri | Invitarli in Salesforce Chatter!. Immettere gli indirizzi email separati da virgola, aggiungere un messaggio opzionale e fare clic su Invia.

    quando un cliente accetta l'invito, entra in Chatter e diventa membro del gruppo.

  3. Per aggiungere persone che sono già clienti della propria società, fare clic su Aggiungi/Rimuovi membri.
Nota
Nota
  • Quando si invita una persona nel proprio gruppo in qualità di cliente, questa riceve un nome utente e una password univoci per accedere al gruppo. Il nome utente e la password vengono assegnati anche se l'invitato è già membro di un'altra organizzazione Salesforce. Per accedere al gruppo di clienti, l'invitato non potrà utilizzare nessun'altra credenziale Salesforce.
  • Se un cliente non riesce ad accedere al gruppo, verificare che utilizzi le credenziali di autenticazione dell'email di benvenuto. Se il problema persiste, richiedere l'assistenza del proprio amministratore.
  • Se dimentica la password, il cliente può utilizzare l'opzione Password dimenticata per reimpostarla. Se dimentica il nome utente, il cliente può recuperarlo contattando l'amministratore dell'organizzazione di cui è cliente.
 
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