Usted estĆ” aquĆ:
Crear una tarea a partir de una publicaciĆ³n
Lea una publicaciĆ³n que desee seguir. En Salesforce Classic, utilice la acciĆ³n Crear nueva tarea para crear una tarea directamente a partir de esa publicaciĆ³n.
Puede crear una tarea a partir de la publicaciĆ³n de cualquiera, incluyendo publicaciones con datos adjuntos. No podrĆ” crear una tarea desde una publicaciĆ³n generada por el sistema, como una actualizaciĆ³n de registro.
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Haga clic en el menĆŗ de desbordamiento de la publicaciĆ³n
.
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Seleccione Crear nueva tarea.
Si no ve la acciĆ³n Crear nueva tarea, solicite a su administrador de Salesforce que active esta acciĆ³n para su organizaciĆ³n.
- En el cuadro de diĆ”logo Crear nueva tarea, agregue un asunto y una fecha de vencimiento. Si es posible, asocie la tarea con un contacto o prospecto y un objeto, como una cuenta. Utilice los cuadros de bĆŗsqueda para encontrar contactos, prospectos y objetos disponibles.
- Cuando termine, haga clic en Crear.
La tarea se le asignarĆ” y se publicarĆ” en sus noticias en tiempo real de perfil. La tarea tambiĆ©n aparece en su secciĆ³n Mis tareas de su ficha Inicio.
Haga clic en el vĆnculo del asunto de la tarea (1 o 2) para abrir la tarea. Haga clic en el vĆnculo de la publicaciĆ³n (3) para navegar a la publicaciĆ³n donde se creĆ³ la tarea.
