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Vincular a un registro desde una publicaciĆ³n o comentario de Chatter

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Vincular a un registro desde una publicaciĆ³n o comentario de Chatter

DespuĆ©s de una pequeƱa configuraciĆ³n administrativa, puede vincular a un registro visto recientemente desde una publicaciĆ³n o comentario de Chatter. En el publicador de Chatter, ingrese una barra diagonal (/) y comience a escribir el nombre del registro. Puede crear un vĆ­nculo a cualquier tipo de registro que estĆ© activo para su organizaciĆ³n, como, por ejemplo, registros de trabajo, cuentas, oportunidades y casos. Puede crear vĆ­nculos a hasta 25 registros en cada publicaciĆ³n o comentario.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition

Para poder realizar la vinculaciĆ³n a registros desde una publicaciĆ³n o un comentario, su administrador debe ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Salesforce. Solicite a Salesforce que active y configure el editor de Quill para redactar contenido de texto enriquecido en Chatter.

Puede crear un vĆ­nculo a registros desde una publicaciĆ³n, un comentario o desde los detalles de una pregunta, pero no desde la pregunta en sĆ­ misma. Puede vincular un mĆ”ximo de 25 registros en una publicaciĆ³n, comentario o detalle de pregunta.

En un reporte, la vinculaciĆ³n a registros no estĆ” disponible en las noticias en tiempo real que se abren cuando hace clic en el botĆ³n Colaborar BotĆ³n Colaborar de un reporte..

  1. Cuando desee vincular a un registro, ingrese una barra diagonal (/).
  2. Empiece a ingresar el nombre del registro.

    CreaciĆ³n de un vĆ­nculo a un registro en una publicaciĆ³n

  3. Seleccione un registro de la lista.
    Los registros de la lista se devolverĆ”n como resultados de una bĆŗsqueda y solo devuelve los resultados vistos mĆ”s recientemente. Por lo tanto, si nunca vio ni interactuĆ³ con un registro determinado, este no se mostrarĆ” en la lista.
  4. Termine de escribir su publicaciĆ³n o comentario y haga clic en Compartir.
    Las personas que pueden acceder al registro ven el nombre del registro como un vĆ­nculo.

    Registro vinculado en una publicaciĆ³n

    Las personas que no pueden acceder al registro ven un mensaje Registro no disponible.

Salesforce admite hipervĆ­nculos y vĆ­nculos de entidades, pero solo los hipervĆ­nculos tienen capacidad de bĆŗsqueda. Un vĆ­nculo de entidad es una @menciĆ³n de usuario o /menciĆ³n de registro. Una forma sencilla de indicar si un vĆ­nculo es un hipervĆ­nculo o un vĆ­nculo de entidad es pasar el ratĆ³n sobre el vĆ­nculo en una publicaciĆ³n. Si se abre una tarjeta al pasar el ratĆ³n con detalles acerca del usuario o registro, es un vĆ­nculo de entidad. Si no hay tarjeta al pasar el ratĆ³n pero en su lugar hay una sugerencia de herramienta con la url del vĆ­nculo, es un hipervĆ­nculo.

 
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