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Adjuntar archivos a registros
Adjuntar archivos a registros es un método muy útil para colaborar y estar organizado en Salesforce. Mantenga la información en una oportunidad, una cuenta o un caso justo donde la necesita. Comparta documentos relevantes con cualquier usuario con acceso al registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer y Contact Manager |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para adjuntar archivos a registros: | Leer O BIEN Modificar en el objeto |
Puede adjuntar archivos (como documentos de Microsoft® Office, PDF de Adobe® o imágenes y vídeos) a la mayoría de los registros de Salesforce a través de la lista relacionada Archivos.
Si no ve la lista relacionada Archivos en un registro, solicite a su administrador que la agregue al formato de página para ese tipo de registro. La visibilidad de un archivo en un registro se controla mediante la configuración Privacidad de archivos en registros. Cuando sabe que un archivo está adjunto a un registro, pero no lo ve, solicite al propietario del archivo ajustar este parámetro.
En Lightning Experience
Haga clic en Agregar archivos en el menú de la lista relacionada Archivos o arrastre los archivos directamente a la lista relacionada Archivos. (Puede arrastrar varios archivos, pero no una carpeta. No puede arrastrar archivos a listas relacionadas de solo lectura.)
En Salesforce Classic
Haga clic en Cargar archivo en la lista relacionada Archivos.
- Los archivos cargados en la lista relacionada Archivos siempre se convierten en Salesforce Files tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic.
- En Salesforce Classic, los archivos cargados en Notas y archivos adjuntos son Salesforce Files o archivos adjuntos en función de la preferencias establecidas en su organización.
- Active la preferencia para cargar archivos como Salesforce Files en Configuración. Escriba Salesforce Files en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Configuración general y luego haga clic en Los archivos cargados en la lista relacionada Archivos adjuntos en registros se cargan como Salesforce Files, no como archivos adjuntos.
- Cuando la preferencia está activada, la lista relacionada Notas y archivos adjuntos muestra el botón Cargar archivos. Si no está activado, muestra el botón Adjuntar archivo.
- La preferencia Archivos cargados en la lista relacionada Archivos adjuntos en registros se cargan como Archivos de Salesforce, no como archivos adjuntos no se aplica a la lista relacionada Archivos adjuntos en el objeto Tarea y evento.
Límites
- En Salesforce Classic, el límite de tamaño de un archivo adjunto directamente en la lista relacionada es de 25 MB. Este límite incluye un archivo adjunto a una solución.
- En Lightning Experience, el límite de tamaño para un archivo adjunto directamente a la lista relacionada es de 10 GB.
- El límite de tamaño del archivo para los archivos adjuntos de noticias en tiempo real de Chatter es de 2 GB.
- El límite de tamaño para un mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, es de 25 MB.
- Si el ajuste de seguridad No permitir cargas de HTML como adjuntos o registros de documento está activado para su organización, no podrá cargar los archivos que tengan las siguientes extensiones: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi y .svg.
- Las cargas desde la lista relacionada Archivos no son compatibles en la aplicación móvil Salesforce.
- Salesforce no elimina la información de geolocalización de las imágenes cargadas.
