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Anexar arquivos a registros
Anexar arquivos a registros é uma maneira eficiente de colaborar e permanecer organizado no Salesforce. Mantenha informações sobre uma oportunidade, conta ou caso exatamente onde precisa. Compartilhe documentos relevantes com qualquer pessoa com acesso ao registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Grupo, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Contact Manager |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para anexar arquivos a registros: | Leitura OU Editar no objeto |
É possível anexar arquivos, como documentos do Microsoft® Office, PDFs Adobe®, imagens e vídeos, à maioria dos registros do Salesforce por meio da lista relacionada Arquivos.
Se a lista relacionada Arquivos não estiver visível em um registro, peça ao administrador para adicioná-la ao layout da página desse tipo de registro. A visibilidade de um arquivo em um registro é controlada pela configuração Privacidade de arquivo em registros. Quando você sabe que um arquivo está anexado a um registro, mas não o vê, peça para o proprietário do arquivo ajustar essa configuração.
No Lightning Experience
Clique em Adicionar arquivos no menu da lista relacionada Arquivos ou arraste arquivos diretamente para a lista relacionada Arquivos. (Você pode arrastar vários arquivos, mas não uma pasta. Não é possível arrastar arquivos para listas relacionadas que são somente leitura.)
No Salesforce Classic
Clique em Carregar arquivo na lista relacionada Arquivos.
- Os arquivos carregados na lista relacionada Arquivos sempre se tornam Salesforce Files, seja no Lightning Experience, seja no Salesforce Classic.
- No Salesforce Classic, os arquivos carregados em Notas e anexos são Salesforce Files ou anexos, dependendo de como as preferências da sua organização estão definidas.
- Ative a preferência para carregar arquivos como Salesforce Files em Configuração. Digite Salesforce Files na caixa Busca rápida, selecione Configurações gerais e clique em Arquivos carregados para a lista relacionada Anexos em registros são carregados como Salesforce Files, não como anexos.
- Quando a preferência está habilitada, a lista relacionada Notas e anexos mostra o botão Carregar arquivos. Se não estiver habilitado, será exibido o botão Anexar arquivo.
- A preferência Arquivos carregados na lista relacionada Anexos em registros são carregados como Salesforce Files, não como anexos não se aplica à lista relacionada Anexos no objeto Tarefa e evento.
Limites
- No Salesforce Classic, o limite de tamanho de um arquivo anexado diretamente à lista relacionada é de 25 MB. Esse limite inclui um arquivo anexado a uma solução.
- No Lightning Experience, o limite de tamanho de um arquivo anexado diretamente à lista relacionada é de 10 GB.
- O limite do tamanho do arquivo para anexos de feed do Chatter é de 2 GB.
- O limite de tamanho de uma mensagem de email, incluindo anexos, é de 25 MB.
- Se a configuração de segurança Não permitir carregamentos de HTML como anexos ou registros de documentos estiver habilitada para a sua organização, não será possível carregar arquivos com as seguintes extensões: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.
- Não há suporte para carregamentos da lista relacionada Arquivos no aplicativo Salesforce móvel.
- O Salesforce não remove informações de localização geográfica de imagens carregadas.
