将文件附加到记录
将文件附加到记录是在 Salesforce 中协作并保持工作有序的有效方法。您可在需要的位置保留有关业务机会、客户或个案的信息。与任何具有记录访问权限的人员共享相关文档。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Group、Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Developer 和 Contact Manager Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将文件附加到记录： | 读取 或 对对象拥有编辑权限 |
您可以通过文件相关列表，将文件（例如 Microsoft® Office 文档、Adobe® PDF、图像和视频）附加到大部分 Salesforce 记录。
如果您未在记录上看到“文件”相关列表，则请让您的管理员将其添加到该记录类型的页面布局。记录上的文件可见性由记录上的文件隐私设置控制。当您知道文件已附加到记录，但没有看到该文件时，请让文件所有者调整此设置。
在 Lightning Experience 中
在“文件”相关列表菜单中单击添加文件，或将文件直接拖到“文件”相关列表。（您可以拖动多个文件，而不是文件夹。您无法将文件拖到只读相关列表。）
备注 在 Lightning Experience 中，贵组织可以为文件详细信息页面使用自定义页面布局。当您从“文件”主页上的操作箭头查看或编辑文件详细信息，或从文件预览编辑文件详细信息时，将显示此页面。但如果您从记录上的文件相关列表中单击编辑文件详细信息，则将显示默认文件详细信息页面，而不是自定义布局。要查看附加到记录的文件上的自定义文件详细信息页面，请单击文件标题打开文件预览，然后单击编辑文件详细信息。
在 Salesforce Classic 中
单击文件相关列表中的上传文件。
- 上载到“文件”相关列表的文件始终会成为 Salesforce Files，不论是在 Lightning Experience 中还是在 Salesforce Classic 中。
- 在 Salesforce Classic 中，上载到“备注和附件”的文件究竟是 Salesforce Files 或附件，这取决于贵组织首选项的设置方式。
- 在“设置”中打开首选项，将文件上载为 Salesforce Files。在快速查找框中键入 Salesforce Files，选择常规设置，然后单击上传到记录上附件相关列表的文件将作为 Salesforce Files 上传，而不是附件。
- 启用首选项后，备注和附件相关列表会显示“上载文件”按钮。如果未启用，将显示附加文件按钮。
- 首选项上载到记录上附件相关列表的文件已作为 Salesforce Files 或附件上载未应用于任务和事件对象中的附件相关列表。
限制
- 在 Salesforce Classic 中，直接附加到相关列表的文件大小上限为 25 MB。此限制包括附加到解决方案的文件。
- 在 Lightning Experience 中，直接附加到相关列表的文件大小限制为 10 GB。
- Chatter 摘要附件的文件大小上限为 2 GB。
- 电子邮件消息的大小上限（含附件）为 25 MB。
- 如果已为贵组织启用不允许 HTML 上传为附件或文件记录安全设置，则无法上传具有下列文件扩展名的文件：.htm、.html、.htt、.htx、.mhtm、.mhtml、.shtm、.shtml、.acgi、.svg。
- Salesforce 移动应用程序不支持从文件相关列表上传。
- Salesforce 不会将地理位置信息从上传的图像中移除。
另请参阅：
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