Ulkoisten Files Connect -tiedostojen hakeminen
Voit hakea tietoja ulkoisesta tietolähteestä, kuten Google Drive, Box tai SharePoint, suoraan Salesforcesta käsin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Files Connect pilvipohjaisille ulkoisille tietolähteille on käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Pilvipohjaisten tietolähteiden (kuten SharePoint) käyttäminen: | Files Connect Cloud |
Hakeminen tietystä ulkoisesta tietolähteestä
Salesforce Classicissa:
- Napsauta tietolähteen nimeä Tiedostot-aloitussivun tai Chatter-syötteesi vasemmanpuoleisesta sarakkeesta.
- Syötä hakukenttään hakusanoja, kuten asiakirjan otsikko tai kirjoittaja. (Haettavissasi olevat tiedot riippuvat ulkoisen tietolähteen kokoonpanosta).
Huomautus Voit hakea ulkoisia tietolähteitä tiedoston valitsimesta, kun liität tiedostoa Chatter-viestiin. Napsauta Salesforce Classicissa syötteen yläpuolelta Tiedosto ja valitse tiedosto Salesforcesta. Napsauta Lightning Experiencessa viestin alta paperiliitinkuvaketta avataksesi Valitse tiedosto -ikkunan.
Salesforce-tietojen ja ulkoisten tietojen globaali haku
Jos pääkäyttäjäsi on ottanut globaalin haun käyttöön ulkoiselle tietolähteelle, voit hakea sen sisältöä yhdessä Salesforce-datasi kanssa.
Salesforce Classicissa:
- Kirjoita hakusanasi Salesforce-ikkunan ylälaidassa olevaan hakukenttään.
- Jos haluat tarkastella tuloksia vain tietystä ulkoisesta tietolähteestä, napsauta vasemmanpuoleisesta sarakkeesta sen nimeä (esimerkiksi "SharePoint Online").
Vihje Jos tarkastelet jonkin ulkoisen tietolähteen sisältöä usein, kiinnitä se globaalin haun tulosten ylälaitaan. Kiinnitä se siirtämällä kursorisi vasemmassa sarakkeessa olevan tietolähteen nimen ylle ja napsauttamalla nuppineulan kuvaketta. (Jos et näe tietolähdettä luettelossa, napsauta Hae kaikkia).
Lightning Experiencessa:
- Syötä hakusana Tiedostot-aloitussivun yläpalkissa olevaan globaalin haun kenttään.
- Suodata hakutuloksesi halutessasi palauttamaan vain tiedostoja.
- Syötä hakusanasi globaalin haun kenttään ja valitse kohteessa Tiedostot.
- Suorita globaali haku ja valitse globaalin haun tuloksista Tiedostot.
- Valitse globaalin haun Sinulle ehdotetut -valikosta Tiedostot ja syötä hakusanasi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
