Usted está aquí:
Crear y modificar carpetas de documentos
Cree carpetas de documentos y establezca su visibilidad de modo que los usuarios tengan el nivel de acceso correcto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar o eliminar carpetas con documentos públicos: | Gestionar documentos públicos |
Este tema describe cómo crear carpetas de documentos y establecer su visibilidad en Salesforce Classic. Para obtener información sobre la creación de carpetas de bibliotecas en Lightning Experience, consulte Crear carpetas en bibliotecas en Lightning Experience.
- Haga clic en Crear nueva carpeta desde la ficha Documentos.
- Escriba una Etiqueta de carpeta. La etiqueta se utiliza para referirse a la carpeta de las páginas de interfaz de usuario.
- Elija una opción de Acceso a la carpeta pública. Seleccione Lectura/escritura si desea que los usuarios puedan cambiar el contenido de la carpeta. Una carpeta de sólo lectura estará a la vista de los usuarios, pero no podrán modificar su contenido.
-
Elija una opción de visibilidad de la carpeta:
- Esta carpeta es accesible para todos los usuarios y proporciona acceso a todos los usuarios de su organización.
- Esta carpeta está oculta a todos los usuarios hace que la carpeta sea privada.
- Esta carpeta solo es accesible para los siguientes usuarios le permite otorgar acceso a un conjunto de usuarios que desee. Los conjuntos de usuarios varían en función de la edición y si su organización tiene administración de territorios. Seleccione un conjunto de usuarios de la lista desplegable Buscar. A continuación seleccione el valor que desee en la lista Disponibles para compartir y haga clic en Agregar para mover el valor a la lista Compartidos en.
Tenga en cuenta que al compartir una carpeta con un grupo, los gestores de los miembros del grupo no tienen acceso a la carpeta, a menos que también sean miembros del grupo.
- Haga clic en Guardar.
Puede agregar nuevos documentos a la carpeta o mover documentos a carpetas existentes modificando las propiedades del documento.
Nota Las carpetas de documentos solo pueden contener documentos. Para almacenar un archivo adjunto en una carpeta de documentos, guarde el archivo adjunto en su equipo y cárguelo a la biblioteca de documentos.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
