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Création de dossiers dans les bibliothèques dans Lightning Experience
Organisez les fichiers de bibliothèque dans des dossiers pour accélérer l'accès aux informations.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour ajouter des dossiers à une bibliothèque : | Gérer Salesforce CRM Content OU Gérer la bibliothèque doit être coché dans la définition de l'autorisation de votre bibliothèque OU Organiser les fichiers et les dossiers de contenu activé dans la définition de l'autorisation de votre bibliothèque |
Les responsables de bibliothèque peuvent créer, renommer et supprimer des dossiers de bibliothèque dans Lightning Experience. Les dossiers sont visibles pour tous les utilisateurs qui ont accès à la bibliothèque. Le bouton Nouveau dossierajoute un dossier à la bibliothèque ou crée un sous-dossier dans un dossier. Vous pouvez créer plusieurs niveaux de sous-dossiers. L'action au niveau de la ligne Déplacer permet de déplacer un fichier entre les dossiers et les sous-dossiers d'une bibliothèque.
Créez des dossiers dans Lightning Experience pour organiser les dossiers existants dans les bibliothèques. Chargez des fichiers dans une bibliothèque en sélectionnant la bibliothèque, puis en cliquant sur Ajouter des fichiers. Vous pouvez également créer, renommer et supprimer des dossiers de bibliothèque en utilisant l'API SOAP.
Premiers pas avec les dossiers de bibliothèque
- Les dossiers sont activés par défaut dans toutes les bibliothèques que vous créez. Les dossiers ne sont pas activés par défaut dans les bibliothèques existantes. Pour activer des dossiers dans une bibliothèque, cliquez sur le bouton Nouveau dossier. Selon la taille de la bibliothèque, l'activation des dossiers peut prendre quelques minutes.Remarque Pour activer des dossiers dans une bibliothèque, vous devez disposer de l'autorisation « Gérer Salesforce CRM Content ». Assurez-vous que vous êtes membre de la bibliothèque et que vous disposez de l'autorisation Administrateur de bibliothèque. Vous pouvez également utiliser l'API SOAP pour activer des dossiers dans des bibliothèques.
- Dans les bibliothèques qui comptent plus de 5000 fichiers, vous ne pouvez pas activer de dossiers.
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Organiser les fichiers et les dossiers de contenu » peuvent créer, renommer et supprimer des dossiers. Vous pouvez afficher tous les dossiers d'une bibliothèque à laquelle vous avez accès et déplacer les fichiers et les dossiers dans la bibliothèque.
Vous pouvez trier le contenu de certaines bibliothèques ou certains dossiers, et pas d'autres, par ordre alphabétique ascendant ou descendant. Parfois, lorsque vous triez les dossiers par les colonnes NOM ou DERNIÈRE ACTIVITÉ, le dossier Actif reste en haut de la liste. Dans certains cas, les en-têtes de colonne ne trient pas le contenu de la colonne. Vous ne pouvez pas trier le contenu d'une bibliothèque ou d'un dossier en cliquant sur la colonne TITRE ou DATE DE DERNIÈRE MODIFICATION.
| Lightning Experience | Salesforce Classic | |
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| Créer, renommer et supprimer des dossiers de bibliothèque |
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| Déplacer les fichiers d'une bibliothèque dans des dossiers |
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| Afficher les dossiers |
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| Afficher les bibliothèques |
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| Ajouter des fichiers à une bibliothèque |
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| Créer, modifier et supprimer des bibliothèques |
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| Gérer l'abonnement à une bibliothèque |
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Tri des dossiers de bibliothèque
Lorsque vous triez des dossiers par les colonnes NOM ou DERNIÈRE ACTIVITÉ, le dossier Actif reste en haut de la liste.
Les utilisateurs peuvent cliquer sur les dossiers, mais la liste peut rester inchangée conformément à sa conception.
