Een bestand privé maken in een record

Gebruik de instelling Bestandsprivacy voor records om te bepalen wie een bestand kan zien wanneer het bij een record is bijgevoegd. De instelling is beschikbaar wanneer u details van een bestand bewerkt.

Met de optie Bestandsprivacy voor records kunt u de zichtbaarheid bepalen van een bestand dat bij een record is bijgevoegd. Als u de optie Bestandsprivacy voor records niet ziet wanneer u de details van een bestand bewerkt, vraagt u uw beheerder deze toe te voegen. Alleen beheerders en de eigenaars van bestanden kunnen de waarde van Bestandsprivacy voor records wijzigen.

Belangrijk Voor privébestanden zijn metagegevens voor een bestand niet ook privé. Een gebruiker die geen machtiging heeft om een privébestand te openen, heeft dus wel toegang tot de metagegevens van het bestand. Dit betekent dat een gebruiker zonder machtiging via de metagegevens van een privébestand bijvoorbeeld kan zien wie dat privébestand volgt.

Opmerking De optie Bestandsprivacy voor records wordt ook in Salesforce Classic weergegeven op de pagina met inhoudsdetails en het dialoogvenster Inhoud bewerken. Een bestand dat in Lightning Experience als privé is gemarkeerd, is ook privé in Salesforce Classic. Deze voorziening is ook beschikbaar op Omgevingssamensteller-sites.

1. Open op de hoofdpagina Files het actiemenu van het bestand dat u wilt wijzigen, en selecteer Bestandsdetails bewerken.
2. Selecteer in de lijst Bestandsprivacy voor records een optie om te bepalen wie een bestand kan zien wanneer het bij een record is bijgevoegd.

   

   • Met Zichtbaar voor iedereen met recordtoegang kan iedereen die de record kan zien, deze bestandsbijlage zien onder Bestanden op het tabblad Gerelateerd van de record.
   • Met Privé voor records kan alleen de eigenaar van het bestand het bestand zien onder Bestanden op het tabblad Gerelateerd van de record.
3. Klik op Opslaan.