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Utilisation de Salesforce Files
Utilisez Salesforce Files pour partager et collaborer sur des fichiers, stocker des fichiers en privé, gérer les mises à jour des versions et suivre les fichiers importants. Utilisez Files Connect pour vous connecter à des systèmes de fichiers externes directement depuis Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Group, Essentials, Professionnel, Entreprise, , Performance, Unlimited, Développeur et Contact Manager |
L'utilisation de fichiers dans Salesforce signifie :
- Publier des fichiers dans les fils Chatter pour collaborer avec d'autres utilisateurs.
- Ajout de fichiers directement à des enregistrements, tels que Comptes, Requêtes, Pistes, etc., pour conserver les informations à l'endroit où vous en avez besoin.
- Partager des fichiers avec des clients dans le Cloud Salesforce sécurisé.
- Vous connecter à des systèmes de fichiers externes avec Files Connect.
- Exécuter des rapports sur des fichiers standard et personnalisés afin de comprendre comment les personnes utilisent les fichiers.
Tous les types de fichiers sont pris en charge, depuis les présentations PowerPoint et les feuilles de calcul Excel Microsoft® jusqu'aux fichiers PDF Adobe® et fichiers image. Vous pouvez charger et télécharger des fichiers audio et vidéo, mais vous ne pouvez pas les analyser ni les prévisualiser.
Remarque Dans Internet Explorer 11, l'option Prévisualiser redirige vers la page de détail du fichier.
Lors de l'utilisation de fichiers dans Salesforce, tenez compte des limitations ci-dessous :
| Fonctionnalité | Limite |
|---|---|
| Stockage de l'organisation | Le stockage est basé sur le nombre de licences Salesforce achetées. Un espace de stockage supplémentaire peut être acheté. |
| Taille de fichier |
|
| Nombre maximal de versions par fichier | 2 048 |
Remarque
- Pour plus d'informations sur les divers outils et solutions disponibles pour les fichiers dans Salesforce, consultez Différences entre des fichiers, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, des documents et des pièces jointes.
- Pour déterminer qui peut exécuter des actions sur un fichier, reportez-vous à Qui peut afficher mon fichier ?
- Les fichiers de référentiels externes, tels que Google Docs et Microsoft® SharePoint®, sont disponibles uniquement si Salesforce Files Connect est configuré dans votre organisation et activé pour vous.
- Les fils Chatter, les groupes et la possibilité de suivre des fichiers sont disponibles uniquement pour les organisations ayant activé Chatter.
- Les fichiers ne nécessitent pas Chatter, mais si votre organisation utilise le déploiement Chatter basé sur le profil, les utilisateurs doivent avoir les autorisations Chatter activées pour que les fichiers soient disponibles.
- Les fichiers et les photos que vos utilisateurs chargent sont pris en compte dans l'allocation de stockage de fichiers de votre organisation. Les fichiers chargés sous l'onglet Fichiers sont également pris en compte dans l'allocation de stockage de fichiers de votre organisation.
- Salesforce ne retire pas les informations de géolocalisation des images chargées.
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