Inicio de Archivos

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer y Contact Manager

Desde la página de inicio de Archivos, podrá:

• Ver todos los archivos que posee o acceder y filtrar su lista de archivos.
• Busque archivos utilizando filtros e ingresando términos en el cuadro de búsqueda Archivos o el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página.
• Ver sus archivos favoritos y los archivos a los que accedió recientemente en el menú desplegable Archivos.
• Cargar archivos privados o cargar y compartir archivos con personas o grupos o mediante un vínculo.
• Ver una presentación preliminar de un archivo sin descargarlo.
• Seguir un archivo y reciba actualizaciones sobre este en las noticias en tiempo real de Chatter. Para dejar de recibir actualizaciones sobre un archivo, haga clic en junto al archivo que está siguiendo (requiere Chatter).
• Para descargar, compartir, obtener un vínculo público, ver los detalles de un archivo, cargar una nueva versión, modificar los detalles de un archivo y eliminar archivos, haga clic en .
• Si Files Connect está activado en su organización, examine, busque y comparta archivos almacenados en una fuente de datos externa directamente desde Salesforce.
• Para ver la página de detalles de archivos, haga clic en el nombre del archivo.
• Para ver el perfil del propietario de un archivo, haga clic en el nombre del propietario.

La página de inicio de Archivos proporciona un conjunto de herramientas de gran capacidad para gestionar y trabajar con sus archivos.

• Para limitar la lista de archivos que ve, filtre su lista de archivos (1).
• Acceda a los archivos de sus bibliotecas desde Bibliotecas en el panel de navegación izquierdo.
• Busque (2) para encontrar los archivos que necesita. En Salesforce Classic, el filtrado de la lista de archivos también filtra la búsqueda. Para buscar todos los archivos a los que tiene acceso, seleccione el filtro Reciente.
• Cargue los archivos en Salesforce (3).
• Son compatibles todos los tipos de archivos, incluyendo desde las presentaciones de Microsoft® PowerPoint y las hojas de cálculo de Excel hasta los archivos Adobe® PDF y los archivos de imagen. Puede cargar y descargar archivos de audio y video, pero no puede analizarlos o realizar vistas previas de ellos.
• Obtenga vistas previas, descargue, comparta y cambie el nombre de los archivos directamente desde la lista de archivos (4).
• Si Files Connect está activada para su organización, el panel de navegación izquierdo muestra una sección para orígenes de archivos externos (5).

Los archivos se agregan automáticamente a la lista de archivos cuando:

• Carga un archivo.
• Adjunta un archivo a un registro.
• Cualquier usuario adjunta un archivo a una noticia en tiempo real o comentario de Chatter.
• Otra persona comparte un archivo de forma privada con usted utilizando el cuadro de diálogo Colaboración.
• Carga un archivo en una biblioteca de Salesforce CRM Content.
• Otra persona carga un archivo en una biblioteca de la que es miembro.
• Usted o cualquier usuario crea un paquete de contenido o carga un vínculo web en Salesforce CRM Content. Solo ve archivos de paquetes de contenido y vínculos web a los que tiene acceso.