Início de Arquivos

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience

Disponível em: Edições Grupo, Essentials, Professional, Enterprise, , Performance, Unlimited, Developer e Contact Manager

No início de Arquivos, você pode:

• Ver todos os arquivos que você possui ou aos quais tem acesso e filtrar sua lista de arquivos.
• Pesquise arquivos usando filtros e inserindo termos na caixa de pesquisa Arquivos ou na caixa de pesquisa na parte superior da página.
• Visualize seus arquivos favoritos e seus arquivos acessados mais recentemente no menu suspenso Arquivos.
• Carregar arquivos privados ou carregar e compartilhar arquivos com pessoas, grupos ou por meio de um link.
• Visualizar o arquivo sem fazer seu download.
• Seguir um arquivo e receber atualizações sobre ele no feed do Chatter. Para deixar de receber atualizações sobre um arquivo, clique em ao lado do arquivo que você está seguindo (requer o Chatter).
• Para fazer download, compartilhar, obter um link público, exibir detalhes do arquivo, carregar uma nova versão, editar os detalhes do arquivo e excluir arquivos, clique em .
• Se o Files Connect estiver habilitado em sua organização, procure, pesquise e compartilhe arquivos armazenados em uma origem de dados externa diretamente do Salesforce.
• Para visualizar a página de detalhes do arquivo, clique no nome de um arquivo.
• Para ver um perfil do proprietário do arquivo, clique no nome do proprietário.

Página inicial de Arquivos oferece ferramentas potentes para trabalhar com seus arquivos e gerenciá-los.

• Para refinar a lista de arquivos que você vê, filtre-a (1).
• Acesse arquivos de suas bibliotecas em Bibliotecas, no painel de navegação esquerdo.
• Pesquise (2) para localizar os arquivos necessários. No Salesforce Classic, a filtragem da sua lista de arquivos também filtra sua pesquisa. Para pesquisar todos os arquivos aos quais você tem acesso, selecione o filtro Recentes.
• Carregue arquivos no Salesforce (3).
• Todos os tipos de arquivo são suportados, incluindo tudo desde apresentações do Microsoft® PowerPoint e planilhas Excel, a PDFs Adobe® e arquivos de imagem. Você pode carregar e baixar arquivos de áudio e vídeo, mas não pode analisá-los nem visualizá-los.
• Visualize, faça download, compartilhe e renomeie arquivos diretamente da lista de arquivos (4).
• Se o Files Connect estiver habilitado para a sua organização, o painel de navegação esquerdo mostrará uma seção para origens de arquivo externas (5).

Os arquivos são adicionados automaticamente à lista Arquivos quando:

• Você carrega um arquivo.
• Você anexa um arquivo a um registro.
• Você ou outra pessoa anexa um arquivo a um feed ou comentário do Chatter.
• Outra pessoa compartilha um arquivo privadamente com você usando a caixa de diálogo Compartilhamento.
• Carregue arquivos em uma biblioteca do Salesforce CRM Content.
• Outra pessoa carrega um arquivo para uma biblioteca da qual você é membro.
• Você ou outra pessoa cria um pacote de conteúdo ou carrega um link da Web no Salesforce CRM Content. Você vê apenas arquivos de pacotes de conteúdo e links da Web aos quais você tem acesso.