Records beschikbaar maken in Chatter-groepen
Voeg records toe aan groepen om er als team aan te werken en de records te bespreken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een groepsrecord weergeven of een record toevoegen aan een groep: |
|
-
Klik vanuit de groepsuitgever op Record toevoegen.
Opmerking Als u deze optie niet ziet, vraagt u de beheerder om de actie Record toevoegen op te nemen in de groepsuitgever. U kunt geen records toevoegen aan groepen die klanten toestaan. -
Selecteer een recordtype in de lijst Record.
U kunt account-, contactpersoons-, lead-, opportunity-, contract-, campagne-, case- en aangepast-objectrecords toevoegen. Andere objecten worden niet ondersteund.
-
Voer in het lege zoekveld de naam in van de record die u wilt zoeken en klik op
. Als u naar alle beschikbare records van het geselecteerde type wilt zoeken, laat u het veld leeg.
- Selecteer in de lijst met zoekresultaten de record die u aan de groep wilt toevoegen.
- Klik op Maken.
U ziet een bevestigingsbericht als de record is toegevoegd aan de groep. De record verschijnt in de lijst Groepsrecords. Als de gerelateerde lijst Groepen wordt weergegeven op de recorddetailpagina, kunt u de lijst van groepen zien waaraan de record is gekoppeld. Er is geen limiet aan het aantal records dat u aan een groep kunt toevoegen.
Opmerking Het toevoegen van een record aan een groep heeft geen invloed op de zichtbaarheid ervan. Alleen gebruikers met de nodige machtigingen (via licentie, profiel, machtigingensets of delen) kunnen de records in een groep zien. Zo zien Chatter Free-gebruikers geen records in groepen. En een gebruiker met machtigingen voor alleen het weergeven van accounts en contactpersonen, kan gaan caserecords in de groep zien. Machtigingen kunnen soms tot gevolg hebben dat gebruikers minder records zien dan de feitelijke telling die in de lijst van groepsrecords wordt aangegeven.
Voorbeeld Dit zijn enkele manieren om Chatter-groepen te gebruiken om samen aan records te werken.
- Een verkoopteam dat gezamenlijk aan een account werkt, kan de gerelateerde opportunities, contactpersonen en leads in één groep bijhouden. Teamleden met machtigingen hebben rechtstreeks vanuit de groep toegang tot records. Nieuwe teamleden kunnen de groep gebruiken als centraal verwijspunt om zich beter bekend te maken met historische discussies over de account en de onderliggende records ervan.
- Klantenserviceteams kunnen groepen gebruiken voor het bijhouden van de cases die ze afhandelen. De groep kan het platform van het team worden voor het bewaken en controleren van cases, het bespreken van oplossingen en het analyseren van trends op gebieden met veel voorkomende problemen.
- Marketingteams kunnen groepen gebruiken om hun campagnes bij te houden, events te plannen en de potentiële leads en contactpersonen te bespreken, die voor de event moeten worden uitgenodigd. Groepen vormen ook een goede manier voor samenwerking voor marketinginhoud of hulpmiddelen voor campagnes.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
