Activation d'enregistrements dans des groupes Chatter

L'action Ajouter un enregistrement dans l'éditeur de groupe permet aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements à des groupes. Les utilisateurs peuvent ajouter des enregistrements de compte, de contact, de piste, d'opportunité, de contrat, de campagne, de requête et d'objet personnalisé. L'action Ajouter un enregistrement n'est pas disponible par défaut. Vous pouvez toutefois configurer l'éditeur de groupe pour l'inclure.

Vous pouvez également personnaliser les présentations d'objet pour inclure la liste associée Groupes dans les pages de détail d'enregistrement. La liste associée Groupes affiche aux utilisateurs la liste des groupes associés à l'enregistrement. Personnalisez la présentation de tous les objets standard et personnalisés de votre organisation qui prennent en charge les relations groupe-enregistrement.

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs ajoutent des enregistrements à des groupes, saisissez Chatter dans la case Recherche rapide de la Configuration, puis sélectionnez Paramètres Chatter, puis désélectionnez Autoriser les enregistrements dans les groupes dans la section Groupes. La désactivation de la fonctionnalité masque la liste Enregistrements de groupe dans la page de détail du groupe et l'action Ajouter un enregistrement dans l'éditeur du groupe.

Pour des objets personnalisés, vous pouvez choisir les types d'enregistrement que les utilisateurs peuvent ajouter à des groupes. Pour chaque objet personnalisé que vous souhaitez gérer, accédez à la page de détail de l'objet personnalisé, puis sélectionnez Autoriser dans Chatter Groups sous Fonctionnalités facultatives.

Remarque Les enregistrements d'objet personnalisé ajoutés à un groupe avant la version Summer ’15, lors de l'ajout de types d'enregistrement, restent affichés dans la liste Enregistrements de groupe. Assurez-vous d'activer cette fonctionnalité pour chaque objet personnalisé existant que vous souhaitez autoriser dans des groupes.