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Salesforce Files
配置组织范围的首选项，以控制用户在 Salesforce 中上载、共享和扫描文件的方式。自定义页面布局，以添加文件相关列表并修改文件详细信息页面。
大多数组织范围内的 Files 首选项位于 中。从“设置”中，在快速查找方框中输入 Salesforce Files，选择 Salesforce Files，然后打开常规设置。
此表总结了“常规设置”页面上的关键首选项以及阅读更多信息的位置。
| 首选项 | 描述 | 了解更多内容 |
|---|---|---|
| 上载到记录上附件相关列表的文件将作为 Salesforce Files 上载，而不是附件 | 在 Salesforce Classic 中，控制从备注和附件上传是成为 Salesforce Files 还是附件。启用后，用户会看到相关列表上的“上传文件”而不是“附加文件”。 | 将文件附加到记录 |
| 对于附加到记录的文件，将文件访问权限设置为按记录设置 | 附加到记录的文件会继承记录的共享设置。可以编辑记录的用户也可以在关联文件上协作；只读记录访问权限映射到查看者访问权限。 | 将文件共享设置为继承记录权限 |
| 在部署资产文件时跳过触发器执行 和 跳过触发器执行和验证资产文件规则 | 减少部署资产文件时的触发和验证活动，这有助于在安装或更新包含资产文件的受管软件包时避免错误。 | 为受管软件包启用 Salesforce Files 设置 |
| 显示替代文件预览 | 控制在标准文件预览不可用或质量较低时，Salesforce 是否可以使用备用预览路径。 |
备注 从 Summer ’26 开始，Chatter 在所有新组织中默认关闭。对于这些组织中需要访问 Chatter 功能或 Chatter API 的任何功能，请转到
并选择启用，以打开 Chatter。有关详细信息,请参阅在 Summer ’26 开始的新组织中默认关闭 Chatter。
转到对象管理器，以自定义布局和文件详细信息页面。要了解更多信息：
- 将文件相关列表添加到页面布局
自定义页面布局，以包含文件相关列表。通过文件相关列表，用户可以将文件添加到记录，并查看与记录关联的文件列表。 - 自定义文件详细信息页面
在 Lightning Experience 中，您可以自定义文件详细信息页面的字段和布局。使用记录类型自定义不同记录类型的布局，并根据文件类型自定义您捕获的数据。从标准字段中选择，以显示文件上次更新的时间、文件大小、文件类型等。创建自定义字段和按钮，以跟踪特定于业务的元数据，用于验证规则，并为搜索和报表提供数据。使用记录类型自定义不同文件记录类型的页面布局。 - 阻止用户附加 Salesforce 文件
使用权限集阻止用户将 Salesforce Files 附加到帖子、记录和其他对象。 - 在记录上添加文件隐私以编辑文件详细信息布局
将“记录上的文件隐私”选项添加到“编辑文件详细信息”布局，以允许文件所有人控制附加到记录的文件的可见性。 - 将文件共享设置为继承记录权限
设置附加到记录的文件的默认共享权限，以便它们继承记录的共享设置。启用后，可以编辑记录的用户也可以编辑该记录上的文件。此设置适用于附加到从文件相关列表手动创建的记录的文件，以及附加到记录的 Chatter 摘要中的文件。 - 设置用户查询 Salesforce 文件
使用查询所有文件和查询所有非否决文件用户权限，通过 API 查询控制对内容文件和对象的访问。要授予用户对内容文件和对象的访问权限，请创建具有用户权限的权限集，并将其分配给用户。 - 配置文件上传和下载安全设置
为了提供更多安全性，请控制在上传和下载期间处理一些文件类型的方式。 - 重新生成文件预览
如果文件预览质量不佳，您可以尝试重新生成预览。适用于可预览的 Salesforce Files 和 CRM 内容文档。 - Salesforce Files 存储分配
组织范围内的文件存储分配。 - 资产文件
资产文件是 Salesforce 文件的可打包版本，用于贵组织或 Experience Cloud 站点中的品牌化和设计目的。资产文件可用于标题和徽标图像。组件也可以引用它们。您不需要创建资产文件来定期协作使用 Salesforce Files。 - Salesforce Files：Salesforce 移动应用程序中的不同或不可用内容
查看 Salesforce Files 的桌面版本和移动版本之间的差异。
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