Opprett innholdsleveringer
Med en innholdslevering kan du konvertere dokumenter som Microsoft® PowerPoint- og Word-filer til en optimalisert nettbasert versjon for enkel visning på nett. Etter at du har opprettet leveringen, kan du sende dens krypterte URL-adresse til mottakere, som salgsemner, kunder, partnere og kolleger, og deretter spore hvor ofte noen viser eller laster ned innholdet. Innholdsleveringer er tilgjengelige bare i Salesforce Classic. Lightning-e-post genererer imidlertid leveringsbaserte lenker som e-postvedlegg for Lightning Experience-bruker som har tilgang til funksjonen Innholdsleveringer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic |
Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com Salesforce CRM Content er tilgjengelig i Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette innholdsleveringer fra et delt bibliotek i Salesforce CRM Content: | Medlem av biblioteket OG Levere innhold merket av i definisjonene for bibliotektillatelser |
| For å opprette innholdsleveringer fra et personlig bibliotek i Salesforce CRM Content: | Opprett innholdsleveringer |
| For å opprette innholdsleveringer (ikke bruker av Content): | Opprett innholdsleveringer |
En innholdslevering kan opprettes fra den relaterte listen Innholdsleveringer i de fleste Salesforce-objekter. Salesforce CRM Content-brukere kan også opprette en innholdslevering fra innholdsdetaljsiden eller den relaterte listen Relatert innhold.
- Klikk på Lever innhold fra den relaterte listen Innholdsleveringer, den relaterte listen Relatert innhold eller innholdsdetaljsiden.
- Last opp en fil.
- Endre eventuelt feltet Navn på levering. Dette navnet identifiserer innholdsleveringen i Salesforce. Vi anbefaler at du bruker et navn som gjør det enkelt å skille leveringen fra andre leveringer i den samme posten. Standardnavnet på leveringen inkluderer filnavnet og dagens dato.
-
Velg leveringsmetodene som bestemmer hvordan innholdet kan vises. Alternativene som vises, avhenger av filformatet du lastet opp.
Tillat mottaker å vise i nettleseren Oppretter en nettversjon av filen som mottakere kan vise i nettleseren. Tillat mottaker å laste ned som [filtype]-fil Lar mottakeren av innholdsleveringen vise innholdet i det opprinnelige formatet. Hvis du for eksempel lastet opp en Microsoft® Word-fil, vil dette feltet være Tillat å laste ned som DOC-fil. Hvis det ikke finnes en forhåndsvisning av filen i Salesforce, kan brukere laste ned de leverte filene, uansett om nedlasting er tillatt. Filforhåndsvisninger lages første gang de forespørres i Salesforce, men ikke før. Når du viser detaljsiden til en fil eller legger den ut i en feed, genereres filforhåndsvisninger.
Tillat mottaker å laste ned som PDF Lar mottakere laste ned en PDF-versjon av filen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Microsoft® PowerPoint-, Word- og Excel-filer. - Merk av for Varsle meg om første visning eller nedlasting hvis du ønsker å motta en e-postmelding første gang mottakeren klikker på URL-adressen for innholdsleveringen.
- Hvis innholdet du leverer er tidssensitivt, merker du av for Fjern tilgang til innhold den og skriver inn en utløpsdato. Utløpsdatoen som standard er 90 dager fra den gjeldende datoen. Etter at du har opprettet innholdsleveringen, kan du når som helst endre utløpsdatoen på leveringsdetaljsiden.
- Merk eventuelt av for Krev passord for tilgang til innhold. Når du oppretter innholdsleveringen, mottar du et passord for å inkluderes med URL-adressen for leveringen som du sender til mottakerne. Passordet er tilgjengelig på leveringsdetaljsiden så lenge innholdsleveringen eksisterer.
- Bruk alternativt oppslaget til å knytte innholdsleveringen til en Salesforce-post. Posten du viste når du klikket på Lever innhold, er valgt som standard.
- Klikk på Lagre og neste. Leveringen er vanligvis klar på noen få øyeblikk, men du kan klikke på Varsle meg for å avslutte veiviseren for innholdslevering og bli varslet via e-post når innholdsleveringen er klar.
-
Hvis du ikke avsluttet veiviseren for innholdslevering, klikker du på Forhåndsvis for å kontrollere om du er fornøyd med leveringen.
Viktig Formatering i den opprinnelige filen vises kanskje ikke riktig i nettversjonen. Hvis du valgte Tillat mottaker å vise i nettleseren, bør du forhåndsvise innholdsleveringen før du sender URL-adressen for innholdsleveringen til mottakerne. Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på nettversjonen, klikker du på Forrige og velger å gjøre innholdet tilgjengelig i dets opprinnelige filformat eller bare som en PDF-fil. - Kopier og lim inn URL-adressen for leveringen, og passordet hvis det er aktuelt, i en e-postmelding eller direktemelding for levering. URL-adressen er tilgjengelig på leveringsdetaljsiden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise og redigere innholdsleveringer.
