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将文件发布到库

将文件发布到库

通过从计算机上载,并从专用库将其投稿到共享库或从 Chatter 中进行共享的方式,将文件发布到库。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic
适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
要上载和发布文件到公用库:

在您的库权限定义中选中管理库

或

在您的库权限定义中选中添加内容

要上载和保存文件到专用库: 无
  1. 在库选项卡上,执行以下一种操作:
    • 要上载文件,单击投稿并从本地磁盘中选择文件。
    • 要从专用库发布文件,单击我的专用文件选项卡,选择一个或多个文件并单击发布所选。
  2. 输入每个文件的标题。也可选择性地输入描述。
    备注
    备注 如果下载多个内容文件,包含特殊字符的文件名将更改为 .zip 文件中该文件的版本 ID。
  3. 如果您添加已上载的新文件,选择保存在我的专用库或发布到共享库。如果您选择第二个选项,则选择库。选定的库成为管理(主)库。您可以与另一个库共享管理库中的内容,但前提是管理库中具有作者权限的用户对其进行了修改。
  4. 也可以选择语言。如果启用多语言支持,将显示语言下拉列表。如果您不选择语言,Salesforce 会将内容与您的个人语言设置相关联。如果用户将其内容搜索限制为某一种语言,则在搜索结果集中只显示与该语言相关联的内容。
  5. 要代表另一个作者发布内容,请从下拉列表中选择该作者。
  6. 标记内容。标记权限取决于分配给库的标记规则:
    • 如果库没有标记规则或如果管理员分配了敞开式标记规则,则您可以在标记字段中输入标记。您键入标记的过程中,Salesforce CRM Content 根据“我的最近标记”列表中和“库”选项卡上“热门标记”部分中的标记自动提出标记建议。“贡献”窗口中的“我的最近标记”列表显示您最常使用的 20 个标记。要添加标记,请单击它以将其自动添加到标记字段
    • 如果管理员分配了引导性标记规则,您可以从建议标记中进行选择或输入新标记。要添加建议的标记,请单击它以将其自动添加到标记字段。
    • 如果管理员分配了限制标记规则,您必须从建议标记列表中进行选择。当您选择一个标记时,其将会变成绿色。
    • 您无法更改或删除标记名称。您可以将文档的标记移除,但这样做不会删除该标记。
    • 标记不区分大小写。您无法拥有名称相同的两个标记,即使它们使用不同的大小写字母。通常使用原始标记的大小写格式。
  7. 如果有多种记录类型,请从下拉列表中选择一种。记录类型决定会为您显示用于分类和定义您的内容的自定义字段。
  8. 完成自定义字段之后,单击发布或保存。
备注
备注
  • 如果您上载文件的新版本,将不会包含为首版文件设置的自定义字段的唯一值。您可以在新版本中设置唯一值,只要与之前版本的不同即可。
  • 发布到共享库的文件会添加到您的“文件”选项卡中,并可对贵组织的其他 Chatter 用户可用。发布到您的专用库的文件会添加到您的“文件”选项卡中,但这些文件是专用的,不与任何人共享。
  • Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition 客户每 24 小时最多可发布 200,000 个新版本。Developer Edition 和试用版用户每 24 小时可以发布最多 2,500 个新版本。
 
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