Salesforce CRM Content에 Google 오피스 제공
Salesforce의 라이브러리에 Google 오피스를 추가하여 Salesforce CRM Content의 권한 설정 기능 활용
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
Salesforce CRM Content 지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition Google 오피스 지원 제품: 모든 Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Google 문서를 만들어 Salesforce CRM Content 라이브러리에 연결: | 콘텐츠 제공을 허용하는 라이브러리 권한이 있는 라이브러리 구성원 AND Google Apps 계정 |
Google 오피스™를 사용하면 다른 사용자와 공동 작업하면서 주문형 문서, 프레젠테이션 및 스프레드시트(Google 문서)를 만들어 공유하고 변경 사항을 실시간으로 볼 수 있습니다. Google 오피스를 Salesforce CRM Content에 연결하면 완벽하게 색인화된 하나의 위치에서 모든 유형의 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 또한 Salesforce CRM Content 기능이 제공하는 투표, 댓글 및 구독 등과 같은 피드백 및 추적 혜택을 Google 오피스에서 활용할 수 있습니다.
노트 라이브러리 탭의 Google 문서 추가 버튼은 Salesforce 관리자가 Salesforce에 Google 문서 추가 서비스를 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
Salesforce CRM Content 라이브러리에 새 Google 오피스 추가
- 라이브러리 탭 또는 라이브러리 세부 사항 페이지에서 Google 오피스 추가를 클릭합니다. 메시지가 표시되면 Google Apps에 로그인합니다.
- Google 오피스 URL을 입력합니다.
- 제공을 클릭합니다.
- 제목을 입력하고 라이브러리를 선택합니다. 라이브러리에 콘텐츠 게시에 대한 자세한 지침은 라이브러리에 파일 게시를 참조하십시오.
- 게시를 클릭합니다.
노트 Google 문서가 열려 있는 상태에서 조직의 다른 Google Apps 사용자와 공유해야 합니다. Google Apps 계정에서 Google 문서에 대한 액세스 권한이 있는 사람만 Salesforce에서 문서를 열 수 있습니다.
Salesforce CRM Content 라이브러리에 기존 Google 오피스 추가
기존 Google 오피스가 있는 경우 다음과 같이 라이브러리에 게시할 수 있습니다.
- 라이브러리 탭의 Google 오피스 추가 드롭다운 버튼에서 기존 추가를 선택합니다. Google Apps 계정에 모든 Google 오피스 목록이 표시됩니다.
- 문서 목록을 제한하려면 검색 조건을 입력하거나 문서, 프레젠테이션 또는 스프레드시트만 보기로 선택합니다.
- Salesforce CRM Content에 추가하려는 Google 오피스를 선택하고 제공을 클릭합니다.
- 필요에 따라 Google 오피스 제목을 편집하고 상세 설명을 추가합니다.
- 라이브러리를 선택합니다. 문서를 공개 라이브러리에 추가하지 않으려는 경우(예: 문서가 진행 중인 경우) 내 비공개 라이브러리에 저장을 선택합니다.
- 필요에 따라 언어를 선택합니다. 다중 언어 지원이 활성화된 경우 언어 드롭다운 목록이 표시됩니다. 언어를 선택하지 않으면 Salesforce가 개인 언어 설정으로 콘텐츠를 연결합니다. 사용자가 콘텐츠 검색을 특정 언어로 제한하면 해당 언어에 연관된 콘텐츠만 검색 결과 집합에 표시됩니다.
- 다른 작성자 대신 콘텐츠를 게시하려면 드롭다운 목록에서 해당 작성자를 선택합니다.
- 콘텐츠에 태그를 지정합니다. 태그 지정 권한은 라이브러리에 할당된 태그 지정 규칙에 따라 결정됩니다.
- 라이브러리에 태그 지정 규칙이 없거나 관리자가 개방형 태그 지정 규칙을 할당한 경우 태그 필드에 태그를 입력할 수 있습니다. 태그를 입력할 때 내 최근 태그 목록 및 라이브러리 탭의 인기 태그 섹션을 기준으로 Salesforce CRM Content가 태그를 자동으로 제시합니다. 제공 창의 내 최근 태그 목록은 최근 사용된 20개의 태그를 보여줍니다. 태그를 추가하려면 이를 클릭하여 태그 필드에 자동으로 추가합니다.
- 관리자가 안내식 태그 지정 규칙을 할당한 경우 제안된 태그 목록에서 선택하거나 새 태그를 입력할 수 있습니다. 제안된 태그를 추가하려면 이를 클릭하여 태그 필드에 자동으로 추가합니다.
- 관리자가 제한된 태그 지정 규칙을 할당한 경우 제안된 태그 목록에서 선택해야 합니다. 태그를 선택하면 해당 항목이 녹색으로 변합니다.
- 태그 이름을 변경 또는 삭제할 수 없습니다. 문서에서 태그를 제거할 수 있지만 태그는 삭제되지 않습니다.
- 태그는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 대문자 및 소문자를 사용하더라도 같은 이름의 두 개의 태그를 가질 수 없습니다. 항상 원래 태그의 대/소문자가 사용됩니다.
- 여러 레코드 유형을 사용할 수 있는 경우 드롭다운 목록에서 하나를 선택합니다. 레코드 유형은 콘텐츠를 분류하고 정의할 때 표시할 사용자 정의 필드를 결정합니다.
- 사용자 정의 필드를 완료한 후에 게시 또는 저장을 클릭합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
