Вы находитесь здесь:
Настройка Salesforce CRM Content
Настройте Salesforce CRM Content в вашей организации для включения библиотек содержимого и настройки полномочий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Essentials, Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, редактирования или удаления полномочий библиотеки: | Управление полномочиями содержимого ИЛИ Управление Salesforce CRM Content |
| Для создания, редактирования или удаления макетов страниц и типов записей: | Управление типами записей и макетами файлов ИЛИ Управление Salesforce CRM Content |
| Для создания полей содержимого: | Управление свойствами содержимого ИЛИ Управление Salesforce CRM Content |
| Для создания библиотек: | Создание библиотек ИЛИ Управление Salesforce CRM Content |
| Для редактирования или удаления библиотек: | Управление Salesforce CRM Content |
- Введите строку Salesforce CRM Content в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт Salesforce CRM Content и выберите пункт «Включить Salesforce CRM Content».
-
Предоставьте пользователям доступ к Salesforce CRM Content, назначив лицензии на функции одним из следующих способов:
- Чтобы автоматически назначать лицензии на компоненты пользователям, введите строку Salesforce CRM Content в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт Salesforce CRM Content и выберите пункт «Автоматическое назначение лицензий на компоненты существующим и новым пользователям».
- Чтобы назначить лицензии на компонент вручную, введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Пользователи» и нажмите «Правка» напротив имени нужного пользователя. Установите флажок Salesforce CRM Content User и нажмите кнопку «Сохранить».
- Убедитесь, что у пользователей Salesforce CRM Content включены полномочия пользователя Salesforce CRM Content. Полномочия пользователя включают управление Salesforce CRM Content, создание библиотек, управление полномочиями содержимого, управление свойствами содержимого, управление типами записей и макетами для файлов и доставку загруженных файлов и личного содержимого. Чтобы добавить элементы библиотеки в качестве вложений электронной почты, пользователь должен быть участником библиотеки. Пользователи с полномочием «Доставка загруженных файлов и личного содержимого» могут создавать доставки содержимого из личных библиотек. Это полномочие пользователя не влияет на возможность доставки содержимого из общедоступных библиотек.
- Используйте мастер создания библиотеки для создания библиотеки, добавления участников в библиотеку и назначения полномочий библиотеки участникам. Вы можете управлять доступом к библиотекам посредством полномочий библиотеки, групп привилегий, определяющих доступ пользователей в библиотеке. Пользователям должны быть назначены полномочия библиотеки, прежде чем они смогут использовать библиотеки. Все новые организации содержат три полномочия библиотеки: администратор библиотеки, автор и пользователь.
- Систематизируйте и определите содержимое. Создайте поля содержимого и назначьте их макетам страниц. Поля по умолчанию: Описание, теги и Заголовок. Если вы хотите создать поле под именем «Проверено», настраиваемое поле содержимого будет раскрывающимся списком с именами возможных проверяющих.
- Создайте настраиваемый макет страницы или измените стандартный макет страницы. Макеты страниц — это контейнеры для настраиваемых полей, которые определяют поля, доступные в процессе публикации, и способ отображения полей на странице сведений о содержимом. Можно создать несколько макетов страниц и типов записей и назначить поле содержимого любому или всем макетам страниц. Например, если пользователи сбыта и маркетинга хотят записать разные сведения о своем содержимом, можно создать макеты страниц сбыта и маркетинга и типы записей. Если вы создадите поле поиска «Связанная кампания» и добавите его только в макет страницы Marketing и тип записи, пользователи, выбравшие тип записи Sales во время процесса загрузки, не смогут выбрать кампанию.
- Прежде чем создавать библиотеки, просмотрите файлы, которые вы планируете хранить, чтобы определить количество нужных библиотек и содержимое каждой библиотеки. Пользователям предоставляется доступ к содержимому на основе библиотеки.
- Если у вас много пользователей Salesforce CRM Content, создайте общедоступную группу и добавьте ее в библиотеку, а не добавляйте пользователей в библиотеку отдельно.
- Чтобы включить функции Salesforce CRM Content для интересов, организаций, контактов, возможностей, обращений, продуктов или настраиваемых объектов, добавьте связанный список «Связанное содержимое» в соответствующий макет страницы.
- Чтобы отправить веб-содержимое коллегам, интересам или контактам и связать его с записями Salesforce, добавьте связанный список «Доставки содержимого» в макет страницы для интересов, организаций, контактов, возможностей, обращений, кампаний или настраиваемых объектов.
- Чтобы разрешить пользователям публикацию, редактирование и поиск на любом из поддерживаемых Salesforce языков, введите строку Salesforce CRM Content в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт Salesforce CRM Content и нажмите «Включить многоязычный поиск и вклад».
- Salesforce CRM Content доступен на клиентском и партнерском порталах.
- Все элементы Salesforce CRM Content отображаются в Salesforce Console как основные вкладки.
Ознакомьтесь со следующими рекомендациями.
- Если вы используете связанный список «Связанное содержимое» в объектах Salesforce, соотнесите настраиваемые поля со стандартными и настраиваемыми полями объекта, чтобы повысить точность поиска. Нажатие кнопки «Найти содержимое» в связанном списке сопоставляет содержимое с полями записи и отображает результаты поиска, содержащие связанное содержимое.
- Чтобы обеспечить последовательность классификации содержимого, определите последовательные имена тегов с соавторами. Например, установите имена тегов с самого начала, чтобы избежать использования таких тегов, как «канал» и «каналы» в одной библиотеке.
- Не используйте слишком много тегов. Поисковая система помогает пользователям находить определенное содержимое, в то время как теги позволяют пользователям просматривать и подписываться. Чрезмерное присвоение тегов приводит к ненужному беспорядку.
- Имена тегов не могут быть изменены или удалены. Теги могут быть удалены из документа, но не удаляются.
- Теги нечувствительны к регистру. Нельзя использовать два тега с одинаковым именем, даже если они используют разные прописные и строчные буквы. Всегда используется регистр исходного тега.
- Чтобы выделить ценное содержимое и упростить его поиск, пометьте его как «Специальный» на странице сведений о содержимом. Специальное содержимое получает более высокий приоритет по сравнению с аналогичным содержимым в результатах поиска и отображается во вкладке «Библиотеки» для упрощения доступа. Чтобы добавить содержимое, пользователи должны иметь флажок «Содержимое функции» в своем разрешении библиотеки.
- Если организация использует документы Google, рекомендуем участникам библиотеки добавлять документы Google в библиотеку. Включение документов Google в Salesforce CRM Content позволяет пользователям получать доступ ко всем типам содержимого из одного расположения и применять функции Salesforce CRM Content, например, голосования, комментарии и подписки, к документам Google.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
