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Restringir tipos de registro en una biblioteca
Los administradores de bibliotecas pueden elegir qué tipos de registro están disponibles en una biblioteca. También pueden establecer el tipo de registro predeterminado para publicar contenido en la biblioteca.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Tipos de registro disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Tipos de registro disponibles en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para restringir tipos de registro: | Gestionar formatos y tipos de registro para Archivos O Gestionar Salesforce CRM Content |
- En la ficha Bibliotecas, seleccione una biblioteca en el área Mis bibliotecas.
- Haga clic en Tipos de registro.
- Opcionalmente, cambie el tipo de registro predeterminado para la biblioteca.
- Seleccione la casilla de verificación Restringir los tipos de registro disponibles en la biblioteca.
-
Seleccione una o ambas de las siguientes opciones:
Permitir vincular contenido con cualquier tipo de registro a esta biblioteca Seleccione esta opción si desea permitir que el contenido publicado en otras bibliotecas se comparta con la biblioteca donde tiene tipos de registro restringidos. El contenido de otras bibliotecas se puede compartir independientemente de los tipos de registro utilizados. No aplicar restricciones de tipo de registro a contenido existente Seleccione esta opción si no desea recibir advertencias acerca del contenido existente en la biblioteca. No se le alertará si el contenido existente utiliza tipos de registro que excluye de la biblioteca. Esta opción se refiere únicamente a notificaciones; el contenido existente no se ve afectado por tipos de registro restringidos. - Para cada tipo de registro que desee permitir en la biblioteca, muévalo de la lista Tipos de registro disponibles a la lista Tipos de registro seleccionados y haga clic en Guardar.
- Si la biblioteca ya contiene contenido publicado, la selección de la opción Restringir los tipos de registro disponibles en la biblioteca mueve automáticamente todos los tipos de registro utilizados por el contenido publicado a la lista Tipos de registro seleccionados.
- La anulación de la selección de la opción Restringir los tipos de registro disponibles en la biblioteca mueve automáticamente cualquier tipo de registro en la lista Tipos de registro seleccionados a la lista Tipos de registro disponibles.
- Al cambiar la biblioteca de gestión de un archivo, el tipo de registro del archivo debe permitirse en la nueva biblioteca de gestión.
- Cuando comparta un archivo con una biblioteca, el tipo de registro del archivo debe permitirse en la biblioteca compartida a menos que la opción Permitir contenido con cualquier tipo de registro vinculado a esta biblioteca esté seleccionada para la biblioteca compartida.
- Cuando el tipo de registro predeterminado para un perfil de usuario difiere del tipo de registro predeterminado para una biblioteca, el valor predeterminado del perfil de usuario tiene prioridad cuando un usuario con ese perfil comparte un archivo con la biblioteca. General se utiliza como el tipo de registro predeterminado cuando no se establece ningún valor predeterminado para el perfil de usuario.
- Cuando no hay tipos de registro en común entre un perfil de usuario y una biblioteca, el tipo de registro predeterminado para una biblioteca está disponible para usuarios con ese perfil de usuario que están compartiendo archivos con la biblioteca.
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