Recordtypen in een bibliotheek beperken
Bibliotheekbeheerders kunnen kiezen welke recordtypen beschikbaar zijn in een bibliotheek. Ze kunnen ook het standaardrecordtype instellen voor het publiceren van inhoud naar de bibliotheek.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Recordtypen beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Recordtypen beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Recordtypen beperken: | Recordtypen en lay-outs voor Files beheren OR Salesforce CRM Content beheren |
- Selecteer op het tabblad Bibliotheken een bibliotheek in het gebied Mijn bibliotheken.
- Klik op Recordtypen.
- Wijzig optioneel het standaardrecordtype voor de bibliotheek.
- Schakel het selectievakje De recordtypen beperken in.
-
Selecteer een of beide van de volgende opties:
Inhoud met elk recordtype toestaan om aan deze bibliotheek te worden gekoppeld Selecteer deze optie als u inhoud die in andere bibliotheken is gepubliceerd, wilt laten delen met de bibliotheek waarvoor u recordtypen hebt beperkt. De inhoud in andere bibliotheken kan worden gedeeld, ongeacht de gebruikte recordtypen. Geen recordtypebeperkingen toepassen op bestaande inhoud Selecteer deze optie als u geen waarschuwingen wilt ontvangen over bestaande inhoud in de bibliotheek. U wordt niet gewaarschuwd als bestaande inhoud recordtypen gebruikt die u uitsluit van de bibliotheek. Deze optie heeft alleen betrekking op kennisgevingen; bestaande inhoud wordt niet beïnvloed door beperkte recordtypen. - Verplaats voor elk recordtype dat u in de bibliotheek wilt toestaan, het van de lijst Beschikbare recordtypen naar de lijst Geselecteerde recordtypen en klik op Opslaan.
- Als de bibliotheek al gepubliceerde inhoud bevat en u de optie De recordtypen beperken selecteert, worden automatisch alle recordtypen die door de gepubliceerde inhoud worden gebruikt, verplaatst naar de lijst Geselecteerde recordtypen.
- Als u de optie De recordtypen beperken uitschakelt, worden alle recordtypen in de lijst Geselecteerde recordtypen automatisch verplaatst naar de lijst Beschikbare recordtypen.
- Wanneer u de beherende bibliotheek van een bestand wijzigt, moet het recordtype van het bestand zijn toegestaan in de nieuwe beherende bibliotheek.
- Wanneer u een bestand deelt met een bibliotheek, moet het recordtype van het bestand zijn toegestaan in de gedeelde bibliotheek, tenzij de optie Inhoud met elk recordtype koppelen aan deze bibliotheek is geselecteerd voor de gedeelde bibliotheek.
- Wanneer het standaardrecordtype voor het profiel van een gebruiker verschilt van het standaardrecordtype voor een bibliotheek, heeft de standaardinstelling voor het gebruikersprofiel prioriteit wanneer een gebruiker met dat profiel een bestand deelt met de bibliotheek. Algemeen wordt gebruikt als het standaardrecordtype wanneer er geen standaard is ingesteld voor het gebruikersprofiel.
- Wanneer een gebruikersprofiel en een bibliotheek geen recordtypen gemeen hebben, is het standaardrecordtype voor een bibliotheek beschikbaar voor gebruikers met dat gebruikersprofiel die bestanden delen met de bibliotheek.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
