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启用相关记录的摘要更新

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启用相关记录的摘要更新

每当有人创建相关记录时，都会在记录的详细信息页面上显示摘要更新。通过相关记录的摘要更新，您可以跟踪父记录中相关记录的创建情况。

所需的 Edition

适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience
适用于：Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Contact Manager、Database.com 和 Developer Edition
所需用户权限
更改摘要跟踪设置 自定义应用程序
  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
  2. 单击要为其启用相关记录的摘要更新的对象。
  3. 单击所有相关对象。
    如果您未看到此选项，请确保在发布者中启用操作。所有相关对象选项并非对所有对象可用。
  4. 保存更改。
示例
示例 如果您为客户上的相关记录启用摘要更新，则客户摘要包括：
  • 客户上所有活动的摘要更新
  • 摘要更新宣布新的相关记录

必须通过特定于对象的操作、从记录本身的相关列表中创建记录，或者直接与相关记录相关联，才可以出现在其 Chatter 摘要中。例如，如果任务通过全局操作创建，并且没有通过“相关项”或“名称”字段与父记录直接关联，即使您稍后更新任务并将其与记录关联，任务也不会显示在相关记录的摘要中。

启用所有相关对象不会追溯性地将相关记录添加到摘要。只有与启用的对象相关的新创建的记录才会包含在其 Chatter 摘要中。

另请参阅：

 
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