Вы находитесь здесь:
Активация документов Google в Salesforce
Google DocsTM позволяет создавать документы по запросу, электронные таблицы и презентации, редактировать их в обозревателе и работать совместно с другими соавторами в режиме реального времени.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Примечание Документы Google отображаются в Lightning Experience, но при нажатии они переключаются на Salesforce Classic. Кнопка «Добавить документ Google» недоступна в Lightning Experience. Параметры приложений Google недоступны в настройках Lightning Experience.
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Активация добавления документов Google в службу Salesforce: | Настройка приложения |
Важно! После активации службы Google Apps в Salesforce она становится доступна всем пользователям Salesforce. Для использования этих служб пользователям нужны организации Google Apps в вашем домене. Дополнительную информацию см. в разделе «Начало работы с приложениями Salesforce и Google».
- Введите строку «Параметры Google Apps» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» Salesforce Classic и выберите пункт «Параметры Google Apps».
- Нажмите кнопку «Правка» напротив параметра «Добавить документы Google в Salesforce» в списке «Активировать службы Google Apps».
- Выберите «Активировать».
- Прочитайте и укажите, согласны ли вы с условиями использования.
- Нажмите «Сохранить».
Если включена служба «Добавление документов Google в Salesforce», эти изменения позволяют пользователям создавать, редактировать или просматривать документы Google и связывать их с записями Salesforce.
- Связанный список организаций, активов, контактов, контрактов, интересов, возможностей, продуктов и настраиваемых объектов «Примечания и вложения» переименован в «Документы Google, примечания и вложения».
- Связанный список обращений, решений и кампаний «Вложения» переименован в «Документы и вложения Google».
- Если Salesforce CRM Content включен, вкладка «Библиотеки» содержит раскрывающийся список «Добавить документ Google».
Пользователи также могут установить кнопку обозревателя «Добавить документ Google в Salesforce». Кнопка обозревателя позволяет связывать документ Google с несколькими записями Salesforce или библиотекой Salesforce CRM Content без входа в Salesforce.
Советы по внедрению
- Дополнительную информацию о документах Google см. в интерактивной справке Google.
- По умолчанию пользователи документов Google в вашем домене могут предоставлять общий доступ к документам Google организациям Google Apps за пределами вашего домена. Панель управления в организации Google Apps содержит параметры общего доступа, позволяющие ограничить общий доступ к документам пользователями в домене организации.
- Пользователи клиентского и партнерского порталов, имеющие доступ к вкладке «Добавить» в Salesforce CRM Content, могут создавать документы Google и связывать существующие документы Google с библиотекой Salesforce. Пользователи портала, не имеющие доступа к Salesforce CRM Content, могут связывать существующий документ Google с записью, но они не могут создавать новые документы Google из записи, так как не имеют доступа к связанному списку документов Google, примечаний и вложений на портале. Пользователи портала не могут использовать кнопку «Добавить документ Google в Salesforce».
- Если служба «Добавление документов Google в службу Salesforce» деактивирована, документы Google недоступны в записях Salesforce. Кроме того, все документы Google в корзине пользователей, удаленные из записи, необратимо удаляются из Salesforce. Если функция «Добавление документов Google в службу Salesforce» активируется повторно в течение 30 дней, документы Google, связанные с записями Salesforce до деактивации, восстанавливаются в предыдущем месте. Деактивация функции «Добавление документов Google в службу Salesforce» не влияет на документы Google в библиотеках Salesforce CRM Content. Деактивация не удаляет связи документов Google в библиотеках и не удаляет документы Google без возможности восстановления в корзине.
- Если на документы Google ссылаются в Apex, «Добавление документов Google в службу Salesforce» не может быть отключено для вашей организации.
- Документы Google учитываются в хранилище данных. Для каждого документа Google, связанного с записью или библиотекой в Salesforce, используется два Кб памяти.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
