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Hinzufügen von Google Docs zu Salesforce
Fügen Sie ein vorhandenes Google-Dokument zu einem Datensatz oder einer Bibliothek in Salesforce hinzu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Google-Dokuments und Verknüpfen mit einem Salesforce-Datensatz: | "Bearbeiten" für den entsprechenden Datensatztyp UND Google Apps-Account |
Hinweis
Um einen Google Apps-Service in Salesforce verwenden zu können, müssen Sie bei Ihrem Google Apps-Geschäftsaccount angemeldet sein. Geschäftsaccounts verwenden die Domäne Ihrer Organisation, beispielsweise max.mueller@unternehmen.de. Wenn Sie sich hinsichtlich Ihres Google Apps-Benutzernamens und -Kennworts nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Hinzufügen eines Google-Dokuments zu einem Salesforce-Datensatz
- Öffnen Sie einen Kundenvorgang, eine Opportunity oder einen anderen Datensatz.
- Klicken Sie in der Themenliste "Google-Dokumente, -Notizen und Anhänge" bzw. "Google-Dokumente und -Anhänge" auf Google-Dokument hinzufügen.
- Geben Sie den Namen des Google-Dokuments ein.
- Geben Sie den Google-Dokument-URL ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinzufügen eines Google-Dokuments zu einer Salesforce CRM Content-Bibliothek
- Klicken Sie auf der Registerkarte Bibliotheken oder auf einer Detailseite der Bibliothek auf Google-Dokument hinzufügen. Melden Sie sich bei Google Apps an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Geben Sie den Google-Dokument-URL ein.
- Klicken Sie auf Beitragen.
- Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie eine Bibliothek aus.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Hinweis Vergessen Sie nicht, Ihr geöffnetes Google-Dokument für andere Google Apps-Benutzer in Ihrer Organisation freizugeben. Nur Personen mit Zugriff auf das Google-Dokument in ihrem Google Apps-Account können das Dokument über Salesforce öffnen.
Tipp Informationen zur Verwendung von Google Docs finden Sie in der Google-Online-Hilfe.
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