Legge til Google Docs til Salesforce
Legg til et eksisterende Google-dokument i en post eller et bibliotek i Salesforce.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Database.com |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette et Google-dokument og koble det til Salesforce-poster: | Redigere-tillatelse for riktig posttype OG Google Apps-konto |
Merk
Hvis du skal bruke en Google Apps-tjeneste i Salesforce, må du være logget på en Google Apps-bedriftskonto. Firmakontoer bruker organisasjonens domene, for eksempel john.doe@company.com. Kontakt en administrator hvis du ikke husker brukernavnet og passordet for Google Apps.
Legge til et Google-dokument i en Salesforce-post
- Åpne en sak, salgsmulighet eller annen post.
- I den relaterte listen Google-dokumenter, notater og vedlegg, eller i den relaterte listen Google-dokumenter og vedlegg klikker du på Legg til Google-dokument.
- Skriv inn navnet på Google-dokumentet.
- Skriv inn URL-adressen til Google-dokumentet.
- Klikk på Lagre.
Legge til et Google-dokument i et Salesforce CRM Content-bibliotek
- I Biblioteker-fanen eller på detaljsiden for et bibliotek klikker du på Legg til Google-dokument. Logg på Google Apps hvis du blir bedt om det.
- Skriv inn URL-adressen til Google-dokumentet.
- Klikk på Bidra.
- Skriv inn en tittel, og velg et bibliotek.
- Klikk på Publiser.
Merk Husk å dele Google-dokumentet med andre Google Apps-brukere i organisasjonen mens du har det åpent. Bare brukere med tilgang til Google-dokumentet i Google Apps-kontoen sin, kan åpne dokumentet fra Salesforce.
Tips Hvis du vil vite mer om bruk av Google Dokumenter, kan du se Google’s online hjelp.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
