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GmailTM en Salesforce
Salesforce ofrece varias opciones para integrar con Gmail. Sus opciones dependen de si está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Activación de opciones de Gmail en Salesforce: | Personalizar aplicación |
Opciones de integración de Gmail en Lightning Experience
En Lightning Experience, las siguientes opciones están disponibles para registrar correos electrónicos y utilizar Gmail:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Enviar a través de Gmail | Para representantes que emplean la mayor parte de su tiempo en Salesforce, pero desean utilizar una cuenta de Gmail para enviar correos electrónicos. Los correos electrónicos se componen en Salesforce, pero se envían a través de una cuenta de Gmail conectada y aparecen en la Carpeta enviada de Gmail. Cuando Enviar a través de Gmail está activado, el Historial de actividad en candidatos y contactos incluye un botón Redactar Gmail. Los correos electrónicos se registran en los registros desde los que se envió el correo electrónico. Consulte Enviar correo electrónico a través de Gmail u Office 365 en Lightning Experience. |
| Integración de Gmail | Para representantes que emplean la mayor parte de su tiempo en su cuenta de Gmail. Cuando se envían correos electrónicos, los representantes seleccionan en qué registros de Salesforce registrar los correos electrónicos. Consulte Integración de Gmail. |
| Captura de actividad de Einstein | Para usuarios que prefieren tener correos electrónicos registrados automáticamente. Einstein registra la actividad de correo electrónico desde un cliente o dispositivo conectado, incluyendo Gmail. Consulte Captura de actividad Einstein. |
Opciones de integración de Gmail en Salesforce Classic
En Salesforce Classic, puede integrar Gmail en Salesforce de las siguientes formas:
- Gmail en Salesforce
- Botones y vínculos de Gmail
Gmail en Salesforce le permite registrar mensajes de correo electrónico automáticamente. También le permite registrar sesiones de chat que envía desde su cuenta de Correos como actividades en candidatos, contactos, oportunidades y otros registros que admiten el historial de actividades. Es importante saber que después de activar Gmail en Salesforce, no puede desactivarlo.
Para activar Gmail en Salesforce:
- En Configuración, introduzca Correo electrónico para Salesforce en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Correo electrónico para Salesforce. Confirme que está activado.
- En Configuración, introduzca Configuración de Google Apps en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Google Apps.
Importante Después de activar un servicio de Google Apps en Salesforce, es visible para todos sus usuarios de Salesforce. Para utilizar estos servicios, sus usuarios necesitan cuentas de Google Apps en su dominio. Para obtener más información, consulte Primeros pasos con Salesforce y Google Apps. - Establezca un Contacto administrativo de Google Apps y un Dominio de Google Apps y guarde sus cambios.
Los botones y vínculos personalizados de Gmail agregan vínculos de Gmail junto a los campos de correo electrónico junto a todos los registros y agregan los botones Redactar en Gmail en Historial de actividades de candidatos y contactos. Cuando selecciona un vínculo de Gmail o en el botón Redactar en Gmail, Salesforce iniciará sesión automáticamente en su cuenta de Gmail y rellenará el campo Para. Si Gmail en Salesforce está activado, Salesforce también rellenará el campo Cco con su dirección Correo electrónico en Salesforce.
Para activar vínculos y botones de Gmail:
- En Configuración, introduzca Google Apps en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Google Apps.
- En la lista Activar servicios de Google Apps, haga clic en Modificar junto a Botones y vínculos de Gmail.
- Para activar vínculos y botones de Gmail, seleccione Activo.
- Para agregar vínculos de Gmail junto a todos los campos de correo electrónico (excepto los campos de correo electrónico en páginas bajo Configuración), seleccione Vínculos de Gmail
- Para agregar botones Redactar Gmail en Historial de actividades en candidatos y contactos, seleccione Botones de Gmail.
- Lea e indique si está de acuerdo con las Condiciones de uso.
- Haga clic en Guardar.
Si utiliza botones y vínculos de Gmail sin Gmail en Salesforce, aún puede utilizar los vínculos de Gmail en contactos y candidatos. Pero recuerde que Salesforce no registra los correos electrónicos que envía desde su cuenta de Gmail. Salesforce tampoco rellena automáticamente el campo Cco en la ventana Redactar correo con una dirección de correo electrónico a Salesforce.
