GmailTM i Salesforce
Salesforce har flera alternativ för att integrera med Gmail. Vilka alternativ du väljer beror på om du använder Lightning Experience eller Salesforce Classic.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera Gmail-alternativ i Salesforce: | Anpassa program |
Integreringsalternativ för Gmail i Lightning Experience
I Lightning Experience finns följande alternativ för att logga e-postmeddelanden och använda Gmail:
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Skicka genom Gmail | För säljare som tillbringar den mesta tiden i Salesforce men vill använda ett Gmail-konto för att skicka e-post. E-postmeddelanden skapas i Salesforce men skickas via ett anslutet Gmail-konto och visas i mappen Skickad i Gmail. När Skicka via Gmail har aktiverats inkluderar aktivitetshistoriken för leads och kontakter knappen Skapa Gmail. E-postmeddelanden loggas till de poster som e-postmeddelandet skickades från. Se Skicka e-post via Gmail eller Office 365 i Lightning Experience. |
| Gmail-integrering | För säljare som tillbringar den mesta tiden i sitt Gmail-konto. När e-postmeddelanden skickas väljer representanterna vilka Salesforce-poster de ska logga e-postmeddelandena till. Se Gmail-integrering. |
| Einstein aktivitetsinsamling | För användare som föredrar att e-postmeddelanden loggas automatiskt. Einstein loggar e-postaktivitet från en ansluten klient eller enhet, inklusive Gmail. Se Einstein Aktivitetsinsamling. |
Integreringsalternativ för Gmail i Salesforce Classic
I Salesforce Classic kan du integrera Gmail till Salesforce på följande sätt:
- Gmail till Salesforce
- Knappar och länkar för Gmail
Gmail till Salesforce låter dig logga e-postmeddelanden automatiskt. Den låter dig även logga chattar som du skickar från ditt Mail-konto som aktiviteter för leads, kontakter, säljprojekt och andra poster som har stöd för aktivitetshistorik. Det är viktigt att veta att efter att du har aktiverat Gmail till Salesforce kan du inte inaktivera det.
Aktivera Gmail till Salesforce:
- I Inställningar, skriv E-post till Salesforce i rutan Snabbsökning och välj sedan E-post till Salesforce. Bekräfta att den är aktiverad.
- I Inställningar, skriv Google Apps-inställningar i rutan Snabbsökning och välj sedan Google Apps-inställningar.
Viktig När du har aktiverat en Google Apps-tjänst i Salesforce är den synlig för alla dina Salesforce-användare. För att använda dessa tjänster behöver dina användare Google Apps-konton på din domän. Mer information finns i Komma igång med Salesforce och Google Apps. - Ange en administrativ kontakt i Google Apps och en domän i Google Apps och spara sedan dina ändringar.
Gmail-knappar och -länkar lägger till Gmail-länkar bredvid e-postfält i alla poster och Skapa Gmail-knappar i Aktivitetshistoriken i leads och kontakter. När du klickar på en Gmail-länk eller på knappen Skapa Gmail loggar Salesforce automatiskt in på ditt Gmail-konto och fyller i fältet Till. Om Gmail till Salesforce är aktiverat så fyller Salesforce även i fältet Hemlig kopia med din E-post till Salesforce-adress.
Aktivera Gmail-knappar och -länkar:
- I Inställningar, skriv Google Apps i rutan Snabbsökning och välj sedan Google Apps-inställningar.
- I listan Aktivera Google Apps-tjänster, klicka på Redigera bredvid Gmail-knappar och -länkar.
- För att aktivera Gmail-knappar och -länkar, välj Aktiv.
- För att lägga till Gmail-länkar bredvid alla e-postfält (förutom e-postfält på sidor under Inställningar), välj Gmail-länkar
- För att lägga till knapparna Skriv Gmail i Aktivitetshistorik för leads och kontakter, välj Gmail-knappar.
- Läs och ange om du godkänner användarvillkoren.
- Klicka på Spara.
Om du använder Gmail-knappar och -länkar utan Gmail till Salesforce kan du fortfarande använda Gmail-länkar i kontakter och leads. Men kom ihåg att Salesforce inte loggar e-postmeddelanden som du skickar från ditt Gmail-konto. Salesforce fyller inte heller automatiskt i fältet Hemlig kopia i fönstret Skapa e-post med en adress för E-post till Salesforce.
