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Configurar aprobaciones para usuarios externos en su sitio de Experience Cloud

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Configurar aprobaciones para usuarios externos en su sitio de Experience Cloud

Un proceso de aprobación automatiza el modo en que se aprueban registros en Salesforce. Un proceso de aprobación especifica cada paso de aprobación, incluyendo de quién se solicita la aprobación y qué hacer en cada punto del proceso. Los usuarios de Customer Community Plus y Partner en su sitio de Experience Cloud se pueden asignar como aprobadores en registros o se pueden agregar directamente a colas. Pueden visualizar y realizar acciones a través de las listas relacionadas Mis aprobaciones e Historial de aprobaciones en el registro. Se pueden desencadenar las aprobaciones también directamente desde las noticias en tiempo real del sitio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar, eliminar o duplicar procesos de aprobación: Personalizar aplicación
Para crear o cambiar colas:

Personalizar aplicación

Y

Gestionar vistas de listas públicas
Nota
Nota
  • Los usuarios con licencias de gran volumen, como Portal de clientes de gran volumen y Sitio Web autenticado, no pueden aprobar registros.
  • Los usuarios externos con licencias de portal heredadas pueden aprobar registros en el sitio de La Experience Cloud, pero no en portales heredados creados antes de 2013.
  • Los procesos de aprobación de borradores de correo electrónico no se admiten en sitios de Experience Cloud.

Al configurar aprobaciones o colas, utilice los campos de búsqueda para buscar usuarios de clientes y de socios.

Por ejemplo, cuando configure una aprobación, si desea asignar un usuarios de cliente automáticamente como un aprobador, utilice la lista de búsqueda para buscar y especificar el usuario.

Campo de búsqueda de aprobación para usuarios externos.

Si configura notificaciones por correo electrónico para sus flujos de trabajo de aprobación, los mensajes de correo electrónico se envían en base a la pertenencia al sitio. Si el usuario es un miembro de múltiples sitios activos, el mensaje de correo electrónico proviene del sitio activo más antigua. Cualquier vínculo incluido en el mensaje de correo electrónico dirige a los usuarios directamente a la aprobación dentro del sitio.

En la aplicación móvil Salesforce, los usuarios pueden ver y realizar acciones desde la lista relacionada Historial de aprobaciones, pero no pueden enviar solicitudes para la aprobación. Para enviar solicitudes para aprobaciones, el usuario debe hacerlo desde el sitio completo de Salesforce.

Consulte también:

 
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