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            Impostazione delle approvazioni per gli utenti esterni del sito Experience Cloud

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            3. Experience Cloud

            Impostazione delle approvazioni per gli utenti esterni del sito Experience Cloud

            Un processo di approvazione automatizza le modalità di approvazione dei record in Salesforce. Un processo di approvazione specifica ogni fase dell'approvazione, inclusa la persona a cui richiedere l'approvazione e le operazioni da eseguire in ogni fase del processo. Gli utenti Customer Community Plus e Partner del sito Experience Cloud possono essere assegnati come responsabili approvazioni nei record o aggiunti direttamente alle aree di attesa. Possono visualizzare i dati ed eseguire operazioni tramite gli elenchi correlati Approvazioni personali e Cronologia approvazioni del record. Le approvazioni possono inoltre essere attivate direttamente dal feed del sito.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare, modificare, eliminare o clonare processi di approvazione: Personalizza applicazione
            Per creare o modificare le aree di attesa:

            Personalizza applicazione

            E

            Gestisci visualizzazioni elenchi pubblici
            Nota
            Nota
            • Gli utenti con licenze a volume elevato, ad esempio High Volume Customer Portal e Authenticated Website, non possono approvare i record.
            • Gli utenti esterni con licenze di portale precedenti possono approvare i record nel sito Experience Cloud, ma non nei portali precedenti creati prima del 2013.
            • I processi di approvazione delle bozze di email non sono supportati nei siti Experience Cloud.

            Quando si impostano approvazioni o aree di attesa, utilizzare i campi di ricerca per trovare gli utenti clienti e partner.

            Ad esempio, quando si imposta un'approvazione, se si desidera assegnare automaticamente un utente cliente come responsabile approvazioni, utilizzare l'elenco di ricerca per trovare e specificare l'utente.

            Campo di ricerca utente per approvazione per utenti esterni.

            Se si impostano le notifiche via email per i flussi di lavoro di approvazione, i messaggi email vengono inviati in base all'appartenenza ai siti. Un utente membro di più siti attivi riceverà il messaggio del sito attivo più vecchio. Tutti i link inclusi nel messaggio email indirizzano gli utenti direttamente all'approvazione nel sito.

            Nell'app mobile Salesforce, gli utenti possono visualizzare e intervenire dall'elenco correlato Cronologia approvazioni, ma non possono inviare richieste di approvazione. Per inviare le richieste di approvazione, devono utilizzare il sito Salesforce completo.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article