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Consideraciones al utilizar Perspectivas de clientes

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Consideraciones al utilizar Perspectivas de clientes

Al activar Perspectivas de clientes en su organización, está permitiendo que se recopilen datos de los miembros del sitio y se almacenen en Salesforce. Estos son algunos aspectos a tener en cuenta al trabajar con Perspectivas de clientes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  • Perspectivas de clientes recopila y almacena vistas de páginas de los miembros del sitio que iniciaron sesión. Los agentes pueden ver la actividad que se registra en artículos, activos, contratos, objetos personalizados, debates, pedidos, productos y tareas.
  • Al activar Perspectivas de clientes, está autorizando la recopilación de los datos de todos los miembros del sitio que iniciaron sesión. No puede excluir perfiles específicos de su seguimiento.
  • Solo los usuarios de Salesforce con el permiso de perfil Ver Perspectivas de clientes pueden ver los datos de Perspectivas de clientes.
  • Perspectivas de clientes no se admite en sitios creados utilizando la plantilla Fichas de Salesforce + Visualforce.
  • Perspectivas de clientes solo está disponible para cuentas de negocio, no cuentas personales.
  • Perspectivas de clientes no realiza un seguimiento de la actividad de Salesforce para Android y Salesforce para iOS.
  • Si Perspectivas de clientes está activada y Privacidad y protección de datos está habilitada, la configuración de privacidad debe completarse para que la información permanezca actualizada. Para evitar la falta de información, asegúrese de que:
    • Configura el objeto Individual con los campos que desea supervisar.
    • Agrega el campo Individual al formato de página Contactos.
    • Desde el objeto Individual, cree registros para los usuarios que desea supervisar con Perspectivas de clientes.
    • Conecte cuentas de usuario con sus registros Individual. Desde un registro Contacto, busque el campo Individual, y busque el usuario asociado.

    Para obtener más información acerca de la protección de datos y el objeto Individual, consulte Configurar seguimiento y almacenamiento de algunas preferencias de privacidad de datos.

 
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