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Considerazioni sull'utilizzo di Approfondimenti cliente

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Considerazioni sull'utilizzo di Approfondimenti cliente

Quando si abilita Approfondimenti cliente nella propria organizzazione, si consente la raccolta di dati dai membri del sito e la successiva memorizzazione in Salesforce. Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si utilizza la funzionalità Approfondimenti cliente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
  • Approfondimenti cliente raccoglie e memorizza le visualizzazioni di pagina dei membri del sito che hanno eseguito l'accesso. Gli agenti possono visualizzare attività su articoli, asset, contratti, oggetti personalizzati, discussioni, ordini, prodotti e operazioni.
  • L'abilitazione di Approfondimenti cliente implica l'autorizzazione alla raccolta dati da tutti i membri del sito che hanno effettuato l'accesso. Non è possibile escludere dalla funzione di tracciamento particolari profili.
  • Solo gli utenti di Salesforce che dispongono dell'autorizzazione Visualizza profilo Approfondimenti cliente possono visualizzare i dati di Approfondimenti cliente.
  • Approfondimenti cliente non è supportato nei siti creati mediante il modello Schede Salesforce + Visualforce.
  • Approfondimenti cliente è disponibile solo per gli account aziendali, non per gli account personali.
  • Approfondimenti cliente non tiene traccia delle attività in Salesforce per Android e Salesforce per iOS.
  • Se la funzionalità Approfondimenti cliente è abilitata e l'opzione Protezione dei dati e privacy è attivata, è necessario che le impostazioni della privacy siano definite affinché i dati rimangano aggiornati. Per evitare che manchino dei dati, assicurarsi di:
    • Configurare l'oggetto Persona con i campi di cui si desidera tenere traccia.
    • Aggiungere il campo Persona al layout di pagina dei referenti.
    • Dall'oggetto Persona, creare record per gli utenti di cui si desidera tenere traccia con Approfondimenti cliente.
    • Collegare gli account utente con i relativi record Persona. In un record Referente trovare il campo Persona e cercare l'utente associato.

    Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati e l'oggetto Persona, vedere Impostazione del tracciamento e dell'archiviazione di alcune preferenze in materia di privacy dei dati.

 
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