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고객 인사이트 사용 시 고려 사항

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고객 인사이트 사용 시 고려 사항

조직에서 고객 인사이트를 활성화하면 사이트 구성원에게서 데이터를 수집하거나 Salesforce에 저장된 데이터를 수집할 수 있습니다. 고객 인사이트를 사용할 때 유의해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두
지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
  • 고객 인사이트는 로그인한 사이트 구성원의 페이지 보기를 수집하고 저장합니다. 에이전트가 기사, 자산, 계약, 사용자 정의 개체, 토론, 주문, 제품 및 과업에 대한 활동을 볼 수 있습니다.
  • 고객 인사이트를 활성화하면 로그인한 모든 사이트 구성원에게서 데이터를 수집할 수 있는 권한이 부여됩니다. 특정 프로필을 추적에서 제외할 수 없습니다.
  • 고객 인사이트 보기 프로필 권한이 있는 Salesforce 사용자만 고객 인사이트 데이터를 볼 수 있습니다.
  • 고객 인사이트는 Salesforce Tabs + Visualforce 템플릿을 사용하여 생성된 사이트에서는 지원되지 않습니다.
  • 고객 인사이트는 개인 계정이 아닌 비즈니스 계정에만 사용할 수 있습니다.
  • 고객 인사이트는 Android용 Salesforce 및 iOS용 Salesforce 활동을 추적하지 않습니다.
  • 고객 인사이트가 활성화되고 데이터 보호 및 개인정보보호가 켜져 있는 경우 업데이트된 상태를 유지해야 하는 정보에 대해 개인 정보 설정을 완료해야 합니다. 정보 누락을 방지하려면 다음을 수행합니다.
    • 추적할 필드를 사용하여 개별 개체를 설정합니다.
    • 연락처 페이지 레이아웃에 개별 필드를 추가합니다.
    • 개별 개체에서 고객 인사이트로 추적할 사용자에 대한 레코드를 만듭니다.
    • 사용자 계정과 개별 레코드를 연결합니다. 연락처 레코드에서 개별 필드를 찾고 관련 사용자를 검색합니다.

    데이터 보호 및 개별 개체에 대한 자세한 내용은 특정 데이터 프라이버시 기본 설정의 추적 및 저장소 설정을 참조하십시오.

 
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