Вы находитесь здесь:
Настройка отчетов для оценочного листа партнера
Назначить показатели оценочному листу партнера просто, но важно правильно настроить отчеты. Чтобы отобразить точные сведения в оценочном листе, выполните следующие рекомендации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, редактирования и удаления отчетов в личных папках: | Создание и настройка отчетов |
| Для создания, редактирования и удаления отчетов в общедоступных и личных папках: | Конструктор отчетов ИЛИ конструктор отчетов (Lightning Experience) |
Ниже перечислены некоторые рекомендации по отчетам, связанным с оценочным листом партнера:
- Оценочные карточки не поддерживают типы отчетов в организации. Чтобы отобразить данные об объектах, связанных с организациями, используйте тип отчета, связанный с поддерживаемым объектом, или создайте тип настраиваемого отчета, содержащий как организацию, так и поддерживаемый объект.
- Каждый показатель извлекается из поля резюмирования отчета. Чтобы отчет работал с оценочными карточками, он может содержать не более одного поля резюмирования в дополнение к количеству строк. Значение сводки отображается в оценочном листе. Ваш показатель должен быть связан со сводным отчетом, иначе данные отображаются некорректно.
- У вас должен быть доступ для чтения всех отчетов, которые вы хотите связать и просмотреть с оценочными карточками.
- Если организация отключена, оценочные карточки, связанные с этой организацией, удаляются без возможности восстановления.
- Поля кода организации должны быть доступны в отчете. Компонент оценочного листа динамически фильтрует отчеты по текущей организации-партнеру.
Таблица ниже отображает сведения о поддерживаемых оценочных карточках и способах настройки отчетов.
| Объект | Тип отчета | Действия для выполнения |
|---|---|---|
| Возможность | Стандартный | Задайте параметру «Безопасность поля организации-партнера» значение «Доступно» для всех профилей пользователей, просматривающих оценочные карточки. |
| Возможность | Настраиваемый | Задайте параметру «Безопасность поля организации-партнера» значение «Доступно» для всех профилей пользователей, просматривающих оценочные карточки. Добавьте поле «Код организации-партнера» в макет типа отчета. |
| Интерес | Стандартный | Задайте параметру «Безопасность поля организации-партнера» значение «Доступно» для всех профилей пользователей, просматривающих оценочные карточки. |
| Интерес | Настраиваемый | Задайте параметру «Безопасность поля» параметра «Организация-партнер» значение «Доступно» для всех профилей пользователей, просматривающих оценочные карточки. Добавьте поле «Код организации-партнера» в макет типа отчета. |
| Обращение | Стандартный | Нет нужных действий. Код организации контакта обращения считается кодом организации-партнера. |
| Обращение | Настраиваемый | Добавление поля «Код организации контакта обращения» в макет типа отчета |
| Распределение средств партнеров | Стандартный | Стандартных типов отчетов для этого объекта не существует. |
| Распределение средств партнеров | Настраиваемый | Добавьте поле «Код организации-партнера канала распределения» в макет типа отчета. |
| Запрос на партнерское финансирование | Стандартный | Стандартных типов отчетов для этого объекта не существует. |
| Запрос на партнерское финансирование | Настраиваемый | Добавьте поле «Код организации-партнера канала распределения» в макет типа отчета. |
| Настраиваемый объект | Стандартный | Добавьте настраиваемое поле поиска в организации. Имя API должно быть Scorecard_Account. Должен использовать «(Настраиваемый объект) с организацией» в качестве типа отчета. |
| Настраиваемый объект | Настраиваемый | Добавьте настраиваемое поле поиска в организации. Имя API должно быть Scorecard_Account. Добавьте поле «Код организации» в макет настраиваемого объекта. |
| Любой стандартный объект с полем «Организация» и без поля «Организация-партнер» | Стандартный | Оценочные карточки не поддерживают этот тип отчета с полями по умолчанию. Добавьте настраиваемое поле взаимосвязи поиска в организациях. Имя API должно быть Scorecard_Account. Используйте «(Настраиваемый объект) с организацией» в качестве типа отчета. |
| Любой стандартный объект с полем «Организация» и без поля «Организация-партнер» | Настраиваемый | Оценочные карточки не поддерживают этот тип отчета с полями по умолчанию, если поддерживаемый объект не включен в тип отчета. В противном случае добавьте настраиваемое поле взаимосвязи поиска в организациях. Имя API должно быть Scorecard_Account. Добавьте код организации в макет типа отчета. |
| Любой другой стандартный объект | Стандартный | Оценочные карточки не поддерживают этот тип отчета с полями по умолчанию, если поддерживаемый объект не включен в тип отчета. В противном случае добавьте настраиваемое поле взаимосвязи поиска в организациях. Имя API должно быть Scorecard_Account. Используйте «(Настраиваемый объект) с организацией» в качестве типа отчета. |
| Любой другой стандартный объект | Настраиваемый | Добавьте поддерживаемый объект к типу отчета или добавьте настраиваемое поле взаимосвязи поиска в организациях. Имя API должно быть Scorecard_Account. Добавление поля «Код организации» в макет типа отчета для настраиваемого объекта |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
