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Qual é a estratégia do seu portal de conta do cliente?

Qual é a estratégia do seu portal de conta do cliente?

O tipo de portal de conta do cliente que você cria depende das suas necessidades de negócio e do que você deseja realizar. Por exemplo, uma seguradora tem uma estratégia diferente de um varejista de vestuário.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions

Para extrair o máximo de proveito de sua implementação do Portal de conta do cliente, faça algumas perguntas a si mesmo.

  • De quantas licenças de Comunidade de clientes eu preciso? Devo investir em licenças de Comunidade de clientes ou em licenças Comunidade de clientes Plus?
  • Qual nível de visibilidade e privacidade dos dados é necessário em cada objeto que estou expondo aos clientes?
  • A quais objetos devo conceder permissões nos perfis de clientes?
  • Devo permitir que meus clientes façam autorregistro?
 
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