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Agregar fichas a su sitio de Fichas de Salesforce + Visualforce
Si está utilizando la plantilla Fichas de Salesforce + Visualforce, puede agregar fichas a su sitio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un sitio de Experience Cloud: | Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración |
| Para personalizar o publicar un sitio de Experience Cloud: |
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Sugerencia Si desea utilizar todas las páginas personalizadas en su sitio, puede elegir ocultar fichas.
Antes de empezar, tenga estos conceptos en mente:
- Active las fichas que sean necesarias para el tipo de actividad que está realizando en este sitio. Por ejemplo, compartiendo cuentas y oportunidades con sus socios, o casos y soluciones con clientes que necesiten ayuda. No deje su sitio atestada de fichas que los usuarios no necesitan.
- Los perfiles controlan el acceso a las fichas. Si un perfil no tiene acceso a una ficha, esta se oculta para ese perfil en el sitio. En ese caso, debe exponer manualmente las fichas en los perfiles para los miembros de su sitio de manera que puedan ver las fichas en el sitio.
- Las fichas de Componente Lightning no son compatibles en sitios de Experience Cloud.
- Los usuarios de Chatter Free en su sitio no ven ninguna ficha excepto la ficha Chatter.
Después de identificar las funciones que desea que vean los miembros de su sitio, puede exponer esas funciones seleccionando las fichas correspondientes durante la configuración. Las fichas que selecciona también determinan la navegación de sitio en la aplicación móvil Salesforce.
- Abra Espacios de trabajo de Experience.
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Haga clic en Administración | Fichas.
Sugerencia Si va a utilizar una de las plantillas preconfiguradas en vez de Fichas de Salesforce + Visualforce, la página Fichas queda oculta de forma predeterminada. Para mostrar la página, haga clic en Administración | Preferencias y, a continuación, seleccione Mostrar todos los parámetros en Gestión del sitio o Mostrar todos los parámetros en Espacios de trabajo de Experience.
- Seleccione las fichas para incluir en su sitio desde la lista Fichas disponibles. Para seleccionar varias fichas, pulse CTRL.
- Para agregar una ficha, haga clic en Agregar. Para eliminar una ficha, selecciónela en la lista Fichas seleccionadas y haga clic en Eliminar.
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Para cambiar el orden en que aparecen las fichas, haga clic en Arriba o Abajo.
La ficha en la parte superior de la lista es la ficha de inicio para el sitio. Cuando los miembros accedan al sitio, es la primera ficha que ven.
Si los miembros no tienen acceso a la ficha de destino del sitio, ven la primera ficha a la que tienen acceso desde las fichas de sitio seleccionadas. Si no tienen acceso a cualquiera de las fichas, la ven en la ficha Inicio.
- Haga clic en Guardar.
Importante El cambio de la plantilla Fichas de Salesforce + Visualforce a una plantilla basada en Experience Builder elimina todas las fichas de su sitio.
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